online & web resolution aid

항상 고객사와 소통하는 오라인포

국제보도자료

> 오라人 > 국제보도자료

[PRNewswire] Adani Green Energy, 인도 역사상 최대 규모의 재생 M&A 추진

등록일 2021.05.19 조회수557
[PRNewswire] Adani Green Energy, 인도 역사상 최대 규모의 재생 M&A 추진

- 미화 35억 달러에 달하는 완공 EV 위해 SB Energy의 5GW 인도 재생 전력 포트폴리오 인수
- AGEL, SB Energy Holdings Limited("SB Energy India")의 지분 100%를 인수하는 확정 계약에 서명
- 여러 국영 기업과 25년 PPA 하에 전력을 판매하는 프로젝트를 계약
- 이번 거래는 100% 완료된 기업 가치 약 미화 35억 달러(~Rs. 26,000 Cr.)를 위한 것
- 이 변혁적인 인수로 AGEL은 목표보다 4년 앞서 25GW 재생 포트폴리오를 구축

(아메다바드, 인도 2021년 5월 19일 PRNewswire=연합뉴스) 19일, Adani Green Energy Limited (AGEL)가 SBG (80%)와 Bharti Group (20%)으로부터 SB Energy India 지분 100%를 인수하는 주식 매입 계약에 서명했다. SB Energy India는 인도의 4개 주에 걸쳐 총 4,954MW에 달하는 재생 포트폴리오를 보유하고 있다. 이는 인도 재생에너지 부문 역사상 최대 규모의 인수다. 이 거래에서 SB Energy India의 기업 가치는 약 미화 35억 달러로 책정됐다.

이번에 인수한 포트폴리오는 대규모 공익사업 자산으로 구성된다. 해당 용량 중 84%가 태양광(4,180MW)이고, 9%가 풍력-태양광의 하이브리드(450MW)이며, 7%가 풍력(324MW)이다. 이 포트폴리오에서 1,400MW는 이미 가동 중인 태양광 발전이며, 추가로 3,554MW를 건설 중이다. 모든 프로젝트의 PPA는 25년이며, Solar Energy Corporation of India Ltd.(SECI), NTPC Limited 및 NHPC Limited 등과 같은 국영 프로젝트가 참여한다. 이 포트폴리오 중 일부 운용 자산은 주로 태양광 발전 단지를 기반으로 하는 프로젝트이며, 동급 최고의 지배구조, 프로젝트 개발, 건설 및 운영과 유지관리 관행에 따라 건설된 만큼, 인도에서 최고 품질의 재생 포트폴리오 중 하나를 구축했다.

이번 인수로 AGEL의 총 재생에너지 발전 용량은 24.3GW[1], 가동 중인 재생에너지 발전 용량은 4.9GW가 됐다. 이번 인수는 국제적인 지속가능한 에너지 전환 분야에서 선두가 되고자 하는 AGEL의 의지가 반영된 것으로 보인다. AGEL은 이번 인수로 세계에서 가장 큰 재생에너지 플랫폼 중 하나가 됐다. 이번 거래는 관례적인 승인 및 조건을 따른다.

Adani Group 회장 Gautam Adani는 "이번 인수는 작년 1월 자사가 시작한 비전으로 향하는 또 다른 발걸음"이라며 "이 비전에서 자사는 2025년까지 세계 최대의 태양광 발전업체가 되고, 2030년까지 세계 최대의 재생에너지 기업이 되기 위한 계획을 세웠다"고 언급했다. 그는 "인도는 기후 변화를 향한 국제적 노력에 박차를 가하는 몇 안 되는 나라 중 하나이며, 자사는 인도가 약속을 이행할 수 있도록 제 역할을 다할 계획"이라면서 "자사가 구축 중인 재생에너지 플랫폼은 탄소 발자국을 점점 줄이고자 하는 다른 여러 국제 산업을 유치할 토대일 뿐만 아니라, 수소와 저장을 포함하는 인접 플랫폼을 열기 위한 토대가 될 것"이라고 설명했다. 또한, 그는 "자사는 목표로 세운 마감 일정보다 4년 앞서 태양광 포트폴리오 목표를 달성하고자 착착 단계를 밟아가고 있다"라며, "소프트뱅크와 Bharti Group이 구축한 자산 품질은 우수하며, 인도의 재생에너지 전환을 지원하기 위한 이들의 노력에 찬사를 보낸다. 이들 고객의 유산을 이어가게 된 것에 자부심을 느낀다"라고 덧붙였다.

소프트뱅크 그룹 주식회사(SoftBank Group Corp.)의 창업자 이사이자 회장 겸 CEO인 손정의(손 마사요시) 대표는 "깨끗한 재생에너지원으로 인도의 성장을 촉진하는데 일조할 시장 주도적인 청정에너지 기업을 목표로 2015년에 SB Energy India를 설립했다"라며 "지금까지 자사가 이룬 모든 성과에 큰 자부심을 느낀다. 자사는 SBG를 통해 인공 지능 배치 가속화에 집중하는 세계적인 투자 지주 회사로 변신하고 있으며, 지금이야말로 SB Energy India의 다음 성장 단계를 추진하기 위해 Adani Group과 거래할 적기라고 확신한다"라고 강조했다.

Bharti Enterprises 회장 Sunil Bharti Mittal은 "SB Energy가 인도 최고의 재생에너지 기업을 만드는 개척 여정을 이어갈 좋은 보금자리를 마련한 것을 기쁘게 생각한다"라며, "Adani Group은 그린 에너지 파워하우스 구축이라는 우수한 성적을 보유하고 있으며, SB Energy와 결합함으로써 더욱 속도를 낼 전망이다. 소프트뱅크와의 파트너십에서 자사가 건설적인 역할을 하게 된 것을 기쁘게 생각한다"고 말했다.

Adani Green Energy Limited 소개
인도 기반 Adani 그룹의 자회사인 Adani Green Energy Limited("AGEL")는 19.3GW에 달하는 세계 최대의 재생에너지 포트폴리오 중 하나를 보유한 기업이다. 해당 포트폴리오는 운영, 건설, 수상 및 고정 성장 프로젝트를 갖추고 있으며, 투자 등급 대상자에 맞춤화됐다. AGEL은 공익설비 규모의 그리드 연결 태양광 및 풍력 발전단지 프로젝트를 개발, 건설, 소유, 운영 및 유지관리한다. AGEL의 주요 고객에는 National Thermal Power Corporation("NTPC"), Solar Energy Corporation of India("SECI") 및 다양한 국영 지원사령부 등이 있다. Adani 그룹은 미국 기반의 싱크탱크 Mercom Capital 순위의 세계 태양광 발전 자산 소유 부문에서 1위를 기록했다.

(1) 이 용량에는 낙찰 통지서를 대기하는 4,500MW의 태양광 발전 용량도 포함된다.

추가 정보는 웹사이트 www.adanigreenenergy.com을 참조한다.

미디어 문의: Roy Paul, roy.paul@adani.com

소프트뱅크 그룹에 대해
소프트뱅크 그룹은 전 세계 사람들의 삶의 질 향상을 위해 혁신 기술에 투자한다. 소프트뱅크 그룹은 소프트뱅크 그룹 주식회사, 소프트뱅크 비전 펀드(SoftBank Vision Funds), 소프트뱅크 라틴아메리카 펀드(SoftBank Latin America Fund) 및 SB 기회 성장 펀드(SB Opportunity Fund)로 구성된다. 소프트뱅크 그룹 주식회사(TOKYO: 9984)는 통신, 인터넷 서비스, AI, 스마트 로봇 공학, IoT 및 청정에너지 기술 제공사의 지분을 포함하는 투자 지주 회사이며, 소프트뱅크 비전 펀드는 뛰어난 기업가의 산업 변혁 및 창업을 지원하기 위해 미화 1,000억 달러 이상을 투자하는 펀드다. 그리고 소프트뱅크 라틴아메리카 펀드는 해당 지역 최대의 벤처 펀드로 그 규모가 미화 50억 달러에 달하며, SB 기회 성장 펀드는 미국의 유색 인종 기업에 대한 투자 펀드로 그 규모는 미화 1억 달러에 달한다. 추가 정보는 웹사이트 https://global.softbank 를 참조한다.

Bharti Enterprises 소개
Bharti Enterprises는 통신, 우주, 금융 서비스, 부동산, 환대, 농업 및 식품 사업에 다각화된 지분을 보유한 인도 굴지의 사업 그룹이다. Bharti는 수많은 최초와 혁신을 선보이며 인도 통신 부문에서 선구적인 기업으로 부상했다. Bharti의 대표 자회사 Bharti Airtel은 아시아와 아프리카 18개국에서 사업을 운영하는 세계 굴지의 통신 기업이다. Airtel은 가입자 기준으로 세계 3대 이동 서비스 공급업체 중 하나다. Bharti는 SingTel, 소프트뱅크 및 AXA 등 여러 세계 최고 기업과 JV를 설립했다. 또한, 최근에는 영국 정부와 손을 잡고 고속 저지연시간 광대역 연결성을 제공하는 저지구 궤도(Low Earth Orbit, LEO) 위성 관측 서비스인 OneWeb도 출시했다. Bharti는 전략적 투자를 통해 모바일 인터넷과 재생에너지 부문에도 진출했다. Bharti 그룹의 최대 자선단체인 Bharti 재단을 통해 거의 200개의 Bharti 학교를 운영하고, 인도 시골 지역의 불우 아동 275,000명 이상이 총체적인 교육을 받을 수 있도록 800개가 넘는 공립학교를 지원하고 있다.

추가 정보는 웹사이트 https://www.bharti.com 을 참조한다.

문의처:
Roy Paul
roy.paul@adani.com

사진: https://mma.prnewswire.com/media/1513579/SB_Energy_Solar_Plant.jpg
SB_Energy_Solar_Plant

로고: https://mma.prnewswire.com/media/1459130/Adani_Renewables_Logo.jpg
Adani_Renewables_Logo

출처: Adani Green Energy Limited

[PRNewswire] Adani Green Energy to acquire SB Energy's 5 GW India renewable power portfolio for a fully completed EV of USD 3.5 billion - India's largest renewables M&A transaction

- AGEL has signed definitive agreements for 100% acquisition of SB Energy Holdings Limited ("SB Energy India")
- Projects are contracted to sell power under 25 years PPAs with sovereign rated counterparties
- The transaction is for a fully completed enterprise valuation of approximately USD 3.5 billion (~Rs. 26,000 Cr.)
- This transformational acquisition will enable AGEL to reach renewable portfolio of 25 GW four years ahead of the target

AHMEDABAD, India, May 19, 2021 /PRNewswire/ -- Adani Green Energy Limited (AGEL), today signed share purchase agreements for the acquisition of 100% interest in SB Energy India from SBG (80%) and Bharti Group (20%). SB Energy India has a total renewable portfolio of 4,954 MW spread across four states in India. The transaction marks the largest acquisition in the renewable energy sector in India. The transaction values SB Energy India at an enterprise valuation of approximately USD 3.5 billion.

The target portfolio consists large scale utility assets with 84% solar capacity (4,180 MW), 9% wind-solar hybrid capacity (450 MW) and 7% wind capacity (324 MW). The portfolio comprises of 1,400 MW operational solar power capacity and a further 3,554 MW is under construction. All projects have 25 year PPAs with sovereign rated counterparties such as Solar Energy Corporation of India Ltd. (SECI), NTPC Limited and NHPC Limited. The operating assets forming part of the portfolio are primarily solar park based projects and have been built following best in class governance, project development, construction, and operations and maintenance practices, resulting in this being one of the highest quality renewable portfolios in the country.

With this acquisition, AGEL will achieve total renewable capacity of 24.3 GW[1] and operating renewable capacity of 4.9 GW. This acquisition demonstrates AGEL's intent to be the leader in sustainable energy transition globally and makes it one of the largest renewable energy platforms in the world. The closing of the transaction is subject to customary approvals and conditions.

Mr. Gautam Adani, Chairman, Adani Group, said: "This acquisition is another step towards the vision we stated in January 2020, wherein we laid out our plans to become the world's largest solar player by 2025 and thereafter the world's largest renewable company by 2030. India, without any doubt, has been one of the few nations that has accelerated its global commitment towards climate change and we intend to do our part to execute on the promises made. The renewable energy platform that we are building will lay the foundation for attracting several other global industries that are increasingly looking to reduce their carbon footprint (as well as lay the foundation for opening up adjacent platforms that include Hydrogen and Storage). We are well on our way to achieve our stated solar portfolio targets four years before the deadline we set for ourselves. The quality of assets that SoftBank and the Bharti Group have built are excellent and I compliment their efforts to support India's renewable energy transition. We are proud to take their legacy forward."

Mr. Masayoshi Son, Representative Director, Corporate Officer, Chairman & CEO of SoftBank Group Corp., said: "We established SB Energy India in 2015 with the goal of creating a market-leading clean energy company to help fuel India's growth with clean and renewable sources of energy. We are immensely proud of all that we have accomplished. As SBG continues our transition to a global investment holding company focused on accelerating the deployment of artificial intelligence, we believe now is the right time to bring in the Adani Group to help drive the next phase of SB Energy India's growth."

Mr. Sunil Bharti Mittal, Chairman, Bharti Enterprises, said: "I am delighted that SB Energy has found a good home to carry on its pioneering journey of building a foremost renewable energy company in India. Adani Group has an outstanding track record of building a green energy powerhouse which will get further acceleration with the combination of SB Energy into its fold. I am glad that Bharti could play a constructive role in partnership with SoftBank."

About Adani Green Energy Limited
Adani Green Energy Limited ("AGEL"), a part of India-based Adani Group, has one of the largest global renewable portfolios with 19.3 GW of operating, under-construction and awarded projects, and locked-in growth projects catering to investment-grade counterparties. The company develops, builds, owns, operates and maintains utility-scale grid-connected solar and wind farm projects. Key customers of AGEL include the National Thermal Power Corporation ("NTPC"), Solar Energy Corporation of India ("SECI") and various state discoms. Mercom Capital, the US-based think tank has ranked the Adani Group as the #1 global solar power generation asset owner.

(1) The capacity includes 4,500 MW of solar power capacity for which letter of award is awaited

For more information, please visit www.adanigreenenergy.com

For Media inquiries: Roy Paul; roy.paul@adani.com

About SoftBank Group
The SoftBank Group invests in breakthrough technology to improve the quality of life for people around the world. The SoftBank Group is comprised of SoftBank Group Corp. (TOKYO: 9984), an investment holding company that includes stakes in telecommunications, internet services, AI, smart robotics, IoT and clean energy technology providers; the SoftBank Vision Funds, which are investing more than US$100 billion to help extraordinary entrepreneurs transform industries and shape new ones; the US$5 billion SoftBank Latin America Fund, the largest venture fund in that region, and the SB Opportunity Fund, a US$100 million fund dedicated to investing in enterprises founded by entrepreneurs of color in the U.S. To learn more, please visit https://global.softbank

About Bharti Enterprises
Bharti Enterprises is one of India's leading business groups with diversified interests in telecom, space, financial services, real estate, hospitality, agri and food. Bharti has been a pioneering force in the Indian telecom sector with many firsts and innovations to its credit. Bharti Airtel, the group's flagship company, is a leading global telecommunications company with operations in 18 countries across Asia and Africa. Airtel ranks amongst the top three mobile service providers globally in terms of subscribers. Bharti has JVs with several world leaders: SingTel, SoftBank & AXA amongst others. Bharti in partnership with the UK Government recently acquired OneWeb - a Low Earth Orbit (LEO) satellite constellation to provide high-speed, low-latency broadband connectivity. Through its strategic investments, Bharti also has presence in Mobile Internet and Renewables. Bharti Foundation, the group's philanthropic arm, operates nearly 200 Satya Bharti Schools and supports over 800 government schools to ensure holistic education for over 275,000 underprivileged children in rural India.

For more information, please visit https://www.bharti.com

Contacts:
Roy Paul
roy.paul@adani.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1513579/SB_Energy_Solar_Plant.jpg
SB Energy Solar Plant

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1459130/Adani_Renewables_Logo.jpg
Adani Green Energy Ltd

Source: Adani Green Energy Limited

[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.
(끝)

출처 : PRNewswire 보도자료