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[PRNewswire] DIF 캐피털 파트너스, 버나드 인수로 지속 가능성 및 에너지 솔루션에

등록일 2021.10.05 조회수538
[PRNewswire] DIF 캐피털 파트너스, 버나드 인수로 지속 가능성 및 에너지 솔루션에
투자

-- 이번 인수로 버나드는 서비스로서의 에너지(EaaS) 시장에서 리더십을 이어나간다

(뉴올리언스 2021년 10월 5일 PRNewswire=연합뉴스) 글로벌 독립 인프라 투자 기금 관리 분야 선도기업인 DIF 캐피털 파트너스(DIF Capital Partners, 이하 DIF)가 자사 기금 DIF Infrastructure VI를 통해 버나드 캐피털 파트너스(Bernhard Capital Partners)의 자회사인 미국 최대 민영 서비스로서의 에너지(Energy-as-a-Service, 이하 EaaS) 솔루션 기업인 버나드(Bernhard, LLC)를 인수하는 데 합의했다고 발표했다.

버나드는 100년 이상 고객의 에너지 및 인프라 관련 요구 사항에 맞춰 솔루션을 제공했으며 2014년에는 최고의 EaaS 제공업체로 성장하는 데 초점을 맞췄다. 이 비즈니스 모델의 일환으로, 버나드는 상당한 에너지 절감을 달성하기 위해 기존 대규모 건물 에너지 시설을 업그레이드하고, 개보수 및 서비스할 수 있도록 장기적인 턴키 EaaS 양허 계약을 맺는다. 고객은 현재 대부분 고등 교육 및 의료 기관이다. 현재까지 버나드는 미국 역사상 가장 큰 규모의 EaaS 양허를 포함하여 15개의 EaaS 거래를 마무리했다. 고위 경영진은 의미 있는 소유권 지위를 유지하며 버나드를 이끄는 혁신적 작업을 계속해나갈 계획이다.

DIF Infrastructure VI의 파트너 겸 책임자인 기즈 보스쿠일(Gijs Voskuyl)은 "버나드는 고객에게 완전 통합되고 효율적인 에너지 솔루션을 제공하는 자사 고유의 EaaS 모델을 통해 분산된 에너지를 제공하여 고객의 건물 및 유틸리티 시스템의 탄소발자국을 상당량 줄여줍니다. 버나드의 접근 방식은 DIF의 민관협력 파트너십 전문성과 전 세계 청정에너지 인프라 솔루션에 투자하고자 하는 포부에 완벽하게 부합합니다."라고 말했다. 버나드의 CEO인 에드 틴슬리(Ed Tinsley)는 "버나드의 탁월한 관리팀과의 협력을 통해 에너지 전환 분야의 최전선에서 급속하게 성장하는 기업을 지원하게 되어 매우 기쁩니다."라고 전했다.

이어 "버나드가 EaaS 시장에서 새로운 차원으로 계속해서 성장함에 따라, 민관협력 간 파트너십, 지역 에너지, EaaS 프로젝트 및 효율성, ESG, 지속 가능성을 위한 공통된 약속에 대한 폭넓은 경험을 지닌 DIF 캐피털 파트너스와 협력하게 되어 기대가 아주 큽니다."라고 덧붙였다. 또한, "DIF의 지원 및 전략적인 자문을 통해 버나드는 기업 역사의 다음 장을 써 내려갈 수 있을 것입니다."라고도 했다.

DIF는 버나드 인수와 함께 시장을 선도하는 핵심 EaaS 비즈니스를 의료 및 고등 교육 시설로 가속화하는 동시에 다른 시장과 여러 지역으로 서비스를 확장할 계획이다.

에드 틴슬리는 "버나드의 미래는 그 어느 때보다 밝습니다."라고 말했다. 이어 "우리의 실적이 이전에 경험해보지 못한 차원으로 산업을 성장시킬 수 있는 전문성과 역량을 지녔다는 사실을 증명합니다. 이번 인수야말로 우리가 미래 세대를 위한 에너지 솔루션의 새로운 시대의 선두에 있다는 것을 보여줍니다."라고 덧붙였다.

버나드 소개
버나드 캐피털 파트너스(Bernhard Capital Partners)의 포트폴리오 기업인 버나드(Bernhard)는 EaaS(Energy-as-a-Service, 서비스로서의 에너지) 선도기업으로, 100년 이상의 에너지 및 인프라 프로젝트 경험을 바탕으로 고등 교육, 의료, 상업 및 전문 시장을 대상으로 미국에서 턴키 프로젝트 및 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 버나드는 개발, 자금 조달, 설계, 건설 및 운영을 결합하여 고객이 일상 업무에 집중할 수 있도록 에너지 사용, 위험 및 비용을 줄여주는 턴키 EaaS 솔루션을 제공합니다. 루이지애나주 메타리에 본사를 둔 버나드는 미국 내 20개 이상의 사무소에 2,000명 이상의 직원을 두고 있습니다. 자세한 정보는 Bernhard.com에서 확인하실 수 있습니다.

DIF 캐피털 파트너스 소개
DIF 캐피털 파트너스(DIF Capital Partners)는 9개의 폐쇄형 인프라 기금 및 여러 공동 투자 대상에서 90억 유로 이상의 운용자산을 보유한 글로벌 독립 기금 관리 분야 선도기업입니다. DIF는 에너지 공급, 에너지 시스템 관리 및 생산 효율성이 핵심 프로젝트 요소인 의료, 정부 및 교육 부문에서 지난 16년 동안 100개 이상의 민관협력 프로젝트에 투자해왔습니다. DIF 캐피털 파트너스는 다음과 같은 두 가지 상호 보완적인 전략을 통해 주로 유럽, 아메리카, 오스트랄라시아에 위치한 미개발 및 운영 인프라 자산에 투자합니다.

- 기존 DIF 투자 기금인 DIF Infrastructure Fund는 최근 출시된 빈티지 타겟 주식 투자로, 민관협력, 양허, 유틸리티 및 (신재생) 에너지 프로젝트 등 장기 계약되거나 규제된 소득 흐름을 지닌 주식 투자를 대상으로 합니다.
- DIF CIF 펀드는 통신, 에너지 및 운송 부문의 중소 규모의 경제 인프라 자산에 대한 주식 투자를 대상으로 합니다.

DIF 캐피털 파트너스는 암스테르담(스히폴), 프랑크푸르트, 런던, 룩셈부르크, 마드리드, 뉴욕, 파리, 산티아고, 시드니, 토론토에 있는 10개의 사무실에서 근무하는 170명이 넘는 전문가팀으로 구성되어 있습니다. 자세한 정보는 DIF.eu에서 확인하실 수 있습니다.

버나드 캐피털 파트너스 소개
버나드 캐피털 파트너스(Bernhard Capital Partners)는 2013년에 설립되었으며, 서비스 및 인프라 중심의 사모펀드를 관리하는 기업입니다. 버나드 캐피털 파트너스는 5가지 전략에 걸쳐 3개의 자금으로 자본을 배치했으며, 약 25억 달러의총 자산을 관리하고 있습니다. 또한 Private Equity International의 전 세계 최대 사모펀드 기업 300 곳 중 한 곳으로 선정되었습니다. 버나드 캐피털 파트너스는 서비스 및 인프라 비즈니스를 인수하고 운영하며 성장시킨 경험을 활용하여 지속 가능한 가치를 창출하고자 합니다.

J.P. 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC)은 버나드의 재정 고문 역할을, 커클랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)는 법률 자문 역할을 맡았습니다. 매쿼리 캐피털(Macquarie Capital (USA) Inc)이 DIF의 재정 고문 역할을, 화이트 앤 케이스(White & Case LLP)가 법률 자문 역할을, 블랙 앤 비치 경영 컨설팅(Black & Veatch Management Consulting)이 기술 고문 역할을, RWDI가 에너지 고문 역할을, 딜로이트(Deloitte LLP (Canada))가 재정, 회계 및 세금 고문 역할을, 올리버 와이만(Oliver Wyman)이 상업 고문 역할을 맡았습니다.

출처: Bernhard

DIF Capital Partners Invests in Sustainability and Energy Solutions with Acquisition of Bernhard, LLC

-- Purchase Empowers Bernhard to Continue its Leadership in the Energy-as-a-Service Market

NEW ORLEANS, Oct. 4, 2021 /PRNewswire/ -- DIF Capital Partners ("DIF"), a leading global independent infrastructure investment fund manager, through its fund DIF Infrastructure VI, today announced an agreement to acquire Bernhard, LLC ("Bernhard") the largest privately-owned Energy-as-a-Service ("EaaS") solutions company in the United States, from an affiliate of Bernhard Capital Partners.

Bernhard has provided solutions to its customers' energy and infrastructure needs for more than 100 years and shifted its focus in 2014 to becoming a leading Energy-as-a-Service provider. As part of this business model, Bernhard enters into long-term turnkey EaaS concession contracts to upgrade, retrofit and service large existing building energy facilities in order to achieve substantial energy savings. Clients are currently predominantly higher education and healthcare institutions. To date, Bernhard has closed 15 EaaS transactions, including the largest EaaS concession in U.S. history. Senior management will retain a meaningful ownership position and continue its groundbreaking work leading Bernhard.

"Bernhard delivers distributed energy through its unique EaaS model which provides clients access to fully integrated and efficient energy solutions, thereby significantly reducing the carbon footprint of their buildings and utility systems. Bernhard's approach fits perfectly with DIF's Public-Private Partnership expertise and ambition to invest in clean energy infrastructure solutions around the globe," said Gijs Voskuyl, Partner and Head of Investments for DIF Infrastructure VI. "We are excited to partner with Bernhard's outstanding management team and support the company in their rapid growth at the forefront of the energy transition."

"As Bernhard continues pushing to new heights in the EaaS market, we are excited to join forces with DIF Capital Partners given its extensive experience with Public-Private Partnerships, district energy, Energy-as-a-Service projects, and a shared commitment to efficiency, ESG and sustainability," said Ed Tinsley, Bernhard CEO. "The support and strategic counsel from DIF will help to guide Bernhard through the next chapter of its story."

With DIF's acquisition of Bernhard, the company will continue the acceleration of its market leading core EaaS business to healthcare and higher education facilities while expanding those services to other markets and geographies.

"The future of Bernhard has never been brighter," said Tinsley. "Our track record proves we have the expertise and capabilities to push the industry to places it has never been before. With this announcement, we are truly at the forefront of a new era for energy solutions that will shape the world for generations to come."

About Bernhard
Bernhard, a portfolio company of Bernhard Capital Partners, is a leading Energy-as-a-Service company delivering turnkey projects and custom solutions in the United States with 100+ years of energy and infrastructure project experience servicing higher education, healthcare, commercial and specialty markets. Bernhard combines development, financing, design, construction and operations to deliver turnkey Energy-as-a-Service solutions that reduce energy use, risk and cost so that our clients can focus on their everyday work. Headquartered in Metairie, Louisiana, Bernhard has more than 2,000 employees in more than 20 office locations across the country. For more information, visit Bernhard.com.

About DIF Capital Partners
DIF Capital Partners is a leading global independent fund manager, with more than €9.0 billion in assets under management across nine closed-end infrastructure funds and several co-investment vehicles. DIF has invested in more than 100 Public-Private Partnership projects over the past 16 years in sectors such as healthcare, government, and education, where the provision of energy, management of energy systems and efficiency of outputs are often a key feature of projects. DIF Capital Partners invests in greenfield and operational infrastructure assets located primarily in Europe, the Americas, and Australasia through two complementary strategies:

Traditional DIF funds, of which DIF Infrastructure Fund VI is the latest vintage, target equity investments with long-term contracted or regulated income streams including public-private partnerships, concessions, utilities, and (renewable) energy projects.
DIF CIF funds target equity investments in small to mid-sized economic infrastructure assets in the telecom, energy, and transportation sectors.
DIF Capital Partners has a team of over 170 professionals, based in ten offices located in Amsterdam (Schiphol), Frankfurt, London, Luxembourg, Madrid, New York, Paris, Santiago, Sydney, and Toronto. For more information please visit DIF.eu.

About Bernhard Capital Partners
Bernhard Capital Partners is a services and infrastructure-focused private equity management firm established in 2013. Bernhard Capital Partners has deployed capital in three funds across five strategies and has approximately $2.5 billion of gross assets under management and is ranked as one of Private Equity International's 300 largest private equity firms worldwide. Bernhard Capital Partners seeks to create sustainable value by leveraging its experience in acquiring, operating, and growing services and infrastructure businesses.

J.P. Morgan Securities LLC served as Bernhard's financial advisor, and Kirkland & Ellis LLP provided legal counsel. Macquarie Capital (USA) Inc. served as financial advisor, White & Case LLP served as legal advisor, Black & Veatch Management Consulting served as technical advisor, RWDI served as energy advisor, Deloitte LLP (Canada) served as financial, accounting and tax advisor and Oliver Wyman as commercial advisor to DIF.

Source: Bernhard

[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.
(끝)

출처 : PRNewswire 보도자료