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[PRNewswire] Adani, Ambuja Cements 및 ACC에 대한 Holcim의 보유 지분 인수

등록일 2022.05.17 조회수3125
[PRNewswire] Adani, Ambuja Cements 및 ACC에 대한 Holcim의 보유 지분 인수

- 미화 105억 달러에 달하며, 인도의 기반시설 및 재료 부문의 최대 규모 인수

- 편집자 개요
* Adani, 이번 인수 통해 시멘트 사업 부문에 진출하고, 신소재, 금속 및 광산 분야 확립 예정
* Adani, 이번 인수로 인도에서 두 번째로 큰 시멘트 제조사(용량 ~70MTPA)로 등극

(아마다바드, 인도 2022년 5월 16일 PRNewswire=연합뉴스) Adani가 국외 특수목적회사를 통해 스위스 기업 Holcim Ltd가 보유한 인도 굴지의 두 시멘트 기업 Ambuja Cements Ltd와 ACC Ltd의 모든 지분을 인수하는 확정 계약을 체결했다고 발표했다.

Holcim은 자회사를 통해 Ambuja Cements의 지분 63.19%와 ACC의 지분 54.53%(그중 50.05%는 Ambuja Cements를 통해 보유)를 보유하고 있다. Ambuja Cements와 ACC에 대한 Holcim의 지분과 공개 제안 가격은 미화 105억 달러에 달한다. 이는 Adani 역사상 최대 규모의 인수이자, 인도의 기반시설 및 소재 부문에서 가장 큰 M&A 거래다.

Adani 그룹 회장 Gautam Adani는 "자사의 시멘트 사업 진출은 인도의 성장 신화에 대한 자사의 확신을 보여주는 또 다른 사례"라며 "인도는 앞으로 수십 년 동안 세계 최대의 수요 기반 경제국 중 하나로 남을 뿐만 아니라, 세계에서 두 번째로 큰 시멘트 시장이라는 입지도 유지할 것"이라고 말했다. 그는 "그러나 인도 인구 1인당 시멘트 소비량은 세계 평균의 절반에도 미치지 못한다"면서 "통계치를 비교하면, 중국의 시멘트 소비량은 인도보다 7배 이상 많다"고 설명했다. 이어 그는 "이들 요인과 더불어, 자사의 항구와 물류 사업, 에너지 사업 및 부동산 사업을 포함하는 기존 사업장 간의 인접성을 고려할 때, 자사는 독특하게 통합되고 차별화된 사업 모델을 구축하고, 높은 용량 확장을 단행할 준비를 할 수 있을 것"이라고 강조했다.

또한, Adani 회장은 "Holcim은 시멘트 생산과 지속가능성 최고 관행 부문에서 세계적인 리더십을 바탕으로 더욱 친환경적인 시멘트 생산으로의 전환 속도를 높일 첨단 기술을 제공할 것"이라고 말했다. 그는 "추가로, Ambuja Cements와 ACC는 인도에서 가장 강력하며, 인정받는 브랜드들"이라며 "여기에 자사의 재생 발전 풋프린트가 더해져 강화되면, 시멘트 생산의 필수 요건인 탈탄소화 여정에서 매우 유리할 출발을 할 수 있을 것"이라고 설명했다. 이어 그는 "이처럼 모든 역량을 결합함으로써, 국제 기준을 충족시키거나 혹은 초과 달성할 가장 깨끗하고 지속가능한 시멘트 제조 공정을 확립할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

Holcim Limited CEO Jan Jenisch는 "Adani 그룹이 인도 내 자사의 사업을 인수하고, 다음 성장 시대를 이끌게 된 것을 기쁘게 생각한다"며 "Gautam Adani 회장은 인도에서 높이 인정받는 사업 리더로서, 지속가능성, 사람 및 공동체에 대한 자사의 깊은 열정을 공유할 것"이라고 말했다. 이어 그는 "지난 세월 끊임없는 헌신과 전문성으로 자사의 발전에 핵심적인 역할을 수행한 10,000여 명의 인도 직원들에게도 감사의 말을 전한다"면서 "Adani 그룹은 이들은 물론 자사 고객도 번성을 이어갈 완벽한 보금자리가 될 것"이라고 말했다.

인도 인구 1인당 시멘트 소비량은 242kg에 불과하다. 그에 반해, 세계 평균은 1인당 525kg에 달한다. 그런 만큼, 인도의 시멘트 부문은 높은 성장 잠재력을 안고 있다. 빠른 도시화라는 순풍, 중산층 증가 및 저렴한 주택에다 포스트 팬데믹 시대에 건설과 기타 기반시설 부문의 회복세가 더해져, 앞으로 수십 년 동안 시멘트 부문의 성장이 꾸준히 촉진될 전망이다.

현재 Ambuja Cements와 ACC의 설치 생산 용량을 합하면 70MTPA에 달한다. Ambuja Cements와 ACC는 인도에서 가장 강력한 브랜드이며, 매우 심층적인 제조와 공급망 기반시설을 보유하고 있다. 두 업체는 인도 전역에 23개의 시멘트 공장, 14개의 그라인딩 스테이션(Grinding station), 80개의 레미콘 공장, 그리고 50,000개가 넘는 채널 파트너사를 보유하고 있다.

Ambuja 및 ACC 모두 특히 원료, 재생 전력 및 물류 분야에서 Adani의 통합적인 기반시설 플랫폼과 시너지 효과를 창출할 전망이다. 이들 분야에서 Adani의 포트폴리오 기업은 광범위한 경험과 깊은 전문성을 보유하고 있다. 이에 따라, 두 업체는 더 높은 마진과 자본적 수익을 얻을 수 있을 것으로 예상된다. 또한, ESG, 순환 경제 및 자본 관리 철학에 대한 Adani의 집중도 도움이 될 전망이다. 두 업체는 SDG 6(깨끗한 물과 위생), SDG 7(저렴하고 깨끗한 에너지), SDG 11(지속가능한 도시와 커뮤니티) 및 SDG 13(기후 행동)에 특히 초점을 맞추고 유엔지속가능발전목표(SDG)에 계속 깊이 있게 동조할 예정이다.

이번 인수는 규제 승인 및 조건의 적용을 받는다.

Adani 소개
Adani(본사: 인도 아마다바드)는 인도에서 가장 크고 빠르게 성장하는 다각화된 사업 포트폴리오를 보유하고 있다. 여기에는 물류(항구, 공항, 물류, 해상 운송 및 철도), 자원, 발전과 배전, 재생에너지, 가스와 기반시설, 농업(상품, 식용유, 식품, 냉장 보관 및 곡물 저장기), 부동산, 대중교통 기반시설, 방산 및 항공우주 등이 포함된다.

Adani는 '국가 건설(Nation Building)'과 '선의로 성장(Growth with Goodness)'이라는 핵심 철학을 지속가능한 성장으로 안내하는 원칙으로 삼고, 이를 통해 선도적 입지를 확보했다. Adani는 지속가능성, 다양성 및 공유하는 가치라는 원칙을 기반으로 하는 자사의 CSR 프로그램을 통해 환경을 보호하고, 지역사회를 개선하는 데 전념한다. 추가 정보는 웹사이트 www.adani.com을 참조한다.

미디어 문의: Roy Paul I roy.paul@adani.com I 91-79-25556628

Holcim 소개
Holcim은 사람과 지구를 위한 진보를 구축한다. 혁신적이고 지속가능한 건설 솔루션 부문의 글로벌 선도기업인 Holcim은 더욱 푸른 도시와 더욱 스마트한 기반시설을 지원하며, 세계 곳곳에서 생활 수준을 개선시킨다. Holcim은 지속가능성을 자사 전략의 핵심으로 삼고, 사람과 공동체를 성공 열쇠로 삼아 넷제로 기업을 지향하고 있다.

Holcim은 더 적은 자원으로 더 많은 것을 건설하고자 세계적인 재활용 선두주자라는 입지를 통해 순환 경제를 도모한다. Holcim은 ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim 및 Lafarge를 포함해 세계 건설 부문에서 가장 신뢰성 높은 브랜드들을 만들었다. 전 세계적으로 70,000명에 달하는 Holcim 직원들은 시멘트, 레미콘, 골재, 솔루션 및 제품이라는 네 가지 사업 부문을 통해 사람과 지구를 위한 진보를 열정적으로 구축한다. 추가 정보는 웹사이트 www.holcim.com을 참조한다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/1818258/Adani_Enterprise_Limited_1.jpg
Mr Gautam Adani Chairman Adani Group with Mr Jan Jenisch CEO Holcim Limited

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1716106/Adani_Group_Logo.jpg
Adani Group Logo

출처: Adani Enterprise Limited

Adani to Acquire Holcim's Stake in Ambuja Cements and ACC Limited

- Largest Ever Acquisition in India's Infra and Materials space valued at USD 10.5 billion

- Editor's Synopsis
 * Acquisition propels Adani into the cement business, and will establish its new materials, metal and mining vertical
 * With this, Adani is now India's second largest cement manufacturer (capacity ~70 MTPA)

AHMEDABAD, India, May 16, 2022 /PRNewswire/ -- The Adani Family, through an offshore special purpose vehicle, announced that it had entered into definitive agreements for the acquisition of Switzerland-based Holcim Ltd's entire stake in two of India's leading cement companies - Ambuja Cements Ltd and ACC Ltd.

Holcim, through its subsidiaries, holds 63.19% in Ambuja Cements and 54.53% in ACC (of which 50.05% is held through Ambuja Cements). The value for the Holcim stake and open offer consideration for Ambuja Cements and ACC is USD ~10.5 billion, which makes this the largest ever acquisition by Adani, and India's largest ever M&A transaction in the infrastructure and materials space.

"Our move into the cement business is yet another validation of our belief in our nation's growth story," said Mr Gautam Adani, Chairman of the Adani Group. "Not only is India expected to remain one of the world's largest demand-driven economies for several decades, India also continues to be the world's second largest cement market and yet has less than half of the global average per capita cement consumption. In statistical comparison, China's cement consumption is over 7x that of India's. When these factors are combined with the several adjacencies of our existing businesses that include the Adani Group's ports and logistics business, energy business, and real estate business, we believe that we will be able to build a uniquely integrated and differentiated business model and set ourselves up for significant capacity expansion."

Mr Adani added, "Holcim's global leadership in cement production and sustainability best practices brings to us some of the cutting-edge technologies that will allow us to accelerate the path to greener cement production. In addition, Ambuja Cements and ACC are two of the strongest brands recognized across India. When augmented with our renewable power generation footprint, we gain a big headstart in the decarbonization journey that is a must for cement production. This combination of all our capabilities makes me confident that we will be able to establish the cleanest and most sustainable cement manufacturing processes that will meet or exceed global benchmarks."

"I am delighted that the Adani Group is acquiring our business in India to lead its next era of growth," said Mr Jan Jenisch, CEO of Holcim Limited. "Mr Gautam Adani is a highly recognized business leader in India who shares our deep commitment to sustainability, people and communities. I would like to thank our 10,000 Indian colleagues who have played an essential role in the development of our business over the years with their relentless dedication and expertise. I am confident that the Adani Group is the perfect home for them as well as our customers to continue to thrive."

With India's cement consumption at just 242 kg per capita, as compared to the global average of 525 kg per capita, there is significant potential for the growth of the cement sector in India. The tailwinds of rapid urbanization, the growing middle class and affordable housing together with the post-pandemic recovery in construction and other infrastructure sectors are expected to continue driving the growth of the cement sector over the next several decades.

Ambuja Cements and ACC currently have a combined installed production capacity of ~70 MTPA. The two companies are among the strongest brands in India with immense depth of manufacturing and supply chain infrastructure, represented by their 23 cement plants, 14 grinding stations, 80 ready-mix concrete plants and over 50,000 channel partners across India.

Both Ambuja and ACC will benefit from synergies with the integrated Adani infrastructure platform, especially in the areas of raw material, renewable power and logistics, where Adani Portfolio companies have vast experience and deep expertise. This will enable higher margins and return on capital employed for the two companies. The Companies will also benefit from Adani's focus on ESG, Circular Economy and Capital Management Philosophy. The businesses will continue to be deeply aligned to UN Sustainability Development Goals with clear focus on SDG 6 (Clean Water and Sanitation), SDG 7 (Affordable and Clean Energy), SDG 11 (Sustainable Cities and Communities) and SDG 13 (Climate Action).

The acquisition is subject to regulatory approvals and conditions.

About Adani
Headquartered in Ahmedabad, India, Adani is the largest and fastest-growing portfolio of diversified businesses in India with interests in Logistics (seaports, airports, logistics, shipping and rail), Resources, Power Generation and Distribution, Renewable Energy, Gas and Infrastructure, Agro (commodities, edible oil, food products, cold storage and grain silos), Real Estate, Public Transport Infrastructure, Defence & Aerospace, and other sectors.

Adani owes its success and leadership position to its core philosophy of 'Nation Building' and 'Growth with Goodness' - a guiding principle for sustainable growth. The Group is committed to protecting the environment and improving communities through its CSR programmes based on the principles of sustainability, diversity and shared values. For more information, please visit www.adani.com

Media inquiries: Roy Paul I roy.paul@adani.com I 91-79-25556628

About Holcim
Holcim builds progress for people and the planet. As a global leader in innovative and sustainable building solutions, Holcim is enabling greener cities, smarter infrastructure and improving living standards around the world. With sustainability at the core of its strategy Holcim is becoming a net zero company, with its people and communities at the heart of its success.

The company is driving the circular economy as a world leader in recycling to build more with less. Holcim is the company behind some of the world's most trusted brands in the building sector including ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim and Lafarge. Holcim is 70,000 people around the world who are passionate about building progress for people and the planet through four business segments: Cement, Ready-Mix Concrete, Aggregates and Solutions & Products. More information is available on www.holcim.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1818258/Adani_Enterprise_Limited_1.jpg
Mr Gautam Adani Chairman Adani Group with Mr Jan Jenisch CEO Holcim Limited

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1716106/Adani_Group_Logo.jpg
Adani Group Logo

Source: Adani Enterprise Limited

[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.
(끝)

출처 : PRNewswire 보도자료