[PRNewswire] Marathon Asset Management, L.P.(Marathon), 항공기 ABS 거래 완료
-- Airborne Capital Limited(Airborne Capital), 자문 서비스 제공
(섀넌, 아일랜드 2022년 12월 13일 PRNewswire=연합뉴스) Airborne Capital Limited가 자사의 두 번째 자산유동화증권(Asset Backed Securitization, ABS) 거래인 MAST 2022-1의 완료를 발표했다.
- Marathon은 ABS를 후원하고, Airborne Capital이 서비스를 제공했다.
- 3억370만 달러 규모의 이번 ABS는 증권을 분할 발행했으며, 발행된 증권은 모두 사모로 거래됐다. 2대의 보잉 737 MAX 8, 2대의 에어버스 A320neo, 6대의 에어버스 A320-200s, 5대의 보잉 737-800NG 항공기를 포함하는 15대의 협폭 동체 항공기로 구성된 포트폴리오가 확보됐다.
- 이 포트폴리오의 평균 가중 연령은 6년이며, 잔여 평균 임대 기간은 약 6.4년이다.
- 증권은 A급이고, 초기 담보대출 비율(Loan-to-value, LTV)은 61.1%다.
- 미즈호증권(Mizuho Securities)이 구조조정 및 배치 대행사 업무를 수행했고, Clifford Chance와 Vedder Price가 법률 자문을 담당했다.
이번 거래에 대해, Marathon의 전무이사 겸 항공기 전략(Aviation Strategy) 책임자 Joe Thorstenson은 "자사는 항공 부문에 장기적으로 투자한 기업으로서, 수요가 많은 항공기로 구성된 고품질 포트폴리오를 위해 이처럼 매력적인 조건으로 ABS 자금을 유치하게 된 것을 기쁘게 생각한다"고 밝혔다.
Airborne Capital CEO Ramki Sundaram은 "자사는 두 번째 ABS 발행을 성공시키며, 높은 실적을 확고히 다지고 있다"고 말했다. 이어 "이번 거래에서 Marathon과 파트너십을 맺게 된 것을 기쁘게 생각한다"면서 "이는 매력적인 부채 솔루션과 더불어 발행과 자산관리 역량을 제공하는 자사의 자격이 인정받은 또 다른 강력한 증거"라고 설명했다.
Marathon Asset Management L.P 소개
Marathon Asset Management, L.P.는 뉴욕 기반의 세계적인 투자 자문업체이며, 2020년 6월 30일 현재 200억 달러 이상의 자본을 관리하고 있다. Marathon은 1998년 Bruce Richards와 Louis Hanover에 의해 설립됐고, 전 세계적으로 170명 이상의 전문가를 고용하고 있다. Marathon은 여러 산업의 기업에 자본 솔루션을 제공하는 능력으로 명성을 쌓았으며, 세계 자본 시장과 민간 신용 시장에 투자함으로써 매력적인 절대 수익을 추구한다. Marathon은 여러 사이클을 통해 기업에 투자한 풍부한 경험을 보유하고 있다. 또한, 복잡한 자본 구조와 상황을 연구, 분석 및 시행하는 독특하고 광범위한 기술 세트와 독자적인 플랫폼을 갖추고 있다. Marathon의 기업 본사는 뉴욕에 있으며, 런던, 도쿄, 룩셈부르크, 마이애미 및 LA에서 사무소를 운영하고 있다. Marathon은 증권거래위원회에 등록된 투자 자문업체다. 더 자세한 정보는 회사 웹사이트 marathonfund.com을 참조한다.
Airborne Capital Limited 소개
Airborne Capital은 아일랜드에 본사를 두고 있으며, 섀넌, 더블린, 런던, 뉴욕, 홍콩 및 도쿄에서 사무소를 운영하는 전문 항공기 임대 및 자산 관리 기업이다. Airborne은 2017년에 설립됐으며, 전 세계 투자자와의 적극적인 관계를 바탕으로 약 미화 20억 달러에 달하는 항공기 자산을 관리하고 있다.
연락처: Paul O' Kane, Murray Group +353 86 6090221, pokane@murraygroup.ie
출처: Airborne Capital
Marathon Asset Management, L.P. ('Marathon') closes Aircraft ABS Transaction with Airborne Capital Limited ('Airborne Capital') serving as advisor and servicer
SHANNON, Ireland, Dec. 12, 2022 /PRNewswire/ -- Airborne Capital announces the closing of its second asset backed securitisation ('ABS') transaction, MAST 2022-1.
- Marathon is the sponsor of the ABS while Airborne Capital is the servicer
- The $303.7 million ABS offered one tranche of notes, all of which have been privately placed, and secured on a portfolio of 15 narrowbody aircraft including two Boeing 737 MAX 8, two Airbus A320neo, six Airbus A320-200s and five Boeing 737-800NG aircraft
- The portfolio has a weighted average age of 6.0 years and an average remaining lease term of approximately 6.4 years
- The notes are A-rated, with an initial loan-to-value (LTV) ratio of 61.1%
- Mizuho Securities was the structuring and placement agent while Clifford Chance and Vedder Price were the legal advisors
Commenting on the transaction, Joe Thorstenson, Managing Director and Head of Marathon's Aviation Strategy said:
"As a long-term investor in the aviation space we are delighted to raise ABS finance on attractive terms for this high-quality portfolio of in-demand aircraft."
Ramki Sundaram, CEO of Airborne Capital said:
"Airborne Capital continues to solidify its strong track record with our second successful ABS issuance. We are delighted with our partnership with Marathon on this transaction and it represents another strong validation of our origination and asset management credentials, coupled with the delivery of an attractive liability solution."
About Marathon Asset Management L.P
Marathon Asset Management, L.P. is a New York-based global investment advisor with over $20 billion of capital under management as of June 30, 2022. The firm was founded in 1998 by Bruce Richards and Louis Hanover and employs more than 170 professionals globally. The firm seeks attractive absolute returns through investments in the global capital markets and the private credit markets where it is known for its ability to provide capital solutions to companies across industries. Marathon has significant experience investing in companies through multiple cycles. Marathon possesses a unique, broad-based skill set and proprietary platform to research, analyze, and act on complex capital structures and situations. Marathon's corporate headquarters are in New York City, with offices in London, Tokyo, Luxembourg, Miami and Los Angeles. Marathon is a Registered Investment Adviser with the Securities and Exchange Commission. Please visit the company's website at marathonfund.com.
About Airborne Capital Limited
Airborne Capital is a specialist aircraft leasing and asset management business headquartered in Ireland and with a presence in Shannon, Dublin, London, New York, Hong Kong and Tokyo. Airborne was established in 2017 and manages approximately USD 2bn of aircraft assets through active relationships with a global set of investors.
Media Contact: Paul O' Kane, Murray Group +353 86 6090221, pokane@murraygroup.ie
Source: Airborne Capital
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출처 : PRNewswire 보도자료
-- Airborne Capital Limited(Airborne Capital), 자문 서비스 제공
(섀넌, 아일랜드 2022년 12월 13일 PRNewswire=연합뉴스) Airborne Capital Limited가 자사의 두 번째 자산유동화증권(Asset Backed Securitization, ABS) 거래인 MAST 2022-1의 완료를 발표했다.
- Marathon은 ABS를 후원하고, Airborne Capital이 서비스를 제공했다.
- 3억370만 달러 규모의 이번 ABS는 증권을 분할 발행했으며, 발행된 증권은 모두 사모로 거래됐다. 2대의 보잉 737 MAX 8, 2대의 에어버스 A320neo, 6대의 에어버스 A320-200s, 5대의 보잉 737-800NG 항공기를 포함하는 15대의 협폭 동체 항공기로 구성된 포트폴리오가 확보됐다.
- 이 포트폴리오의 평균 가중 연령은 6년이며, 잔여 평균 임대 기간은 약 6.4년이다.
- 증권은 A급이고, 초기 담보대출 비율(Loan-to-value, LTV)은 61.1%다.
- 미즈호증권(Mizuho Securities)이 구조조정 및 배치 대행사 업무를 수행했고, Clifford Chance와 Vedder Price가 법률 자문을 담당했다.
이번 거래에 대해, Marathon의 전무이사 겸 항공기 전략(Aviation Strategy) 책임자 Joe Thorstenson은 "자사는 항공 부문에 장기적으로 투자한 기업으로서, 수요가 많은 항공기로 구성된 고품질 포트폴리오를 위해 이처럼 매력적인 조건으로 ABS 자금을 유치하게 된 것을 기쁘게 생각한다"고 밝혔다.
Airborne Capital CEO Ramki Sundaram은 "자사는 두 번째 ABS 발행을 성공시키며, 높은 실적을 확고히 다지고 있다"고 말했다. 이어 "이번 거래에서 Marathon과 파트너십을 맺게 된 것을 기쁘게 생각한다"면서 "이는 매력적인 부채 솔루션과 더불어 발행과 자산관리 역량을 제공하는 자사의 자격이 인정받은 또 다른 강력한 증거"라고 설명했다.
Marathon Asset Management L.P 소개
Marathon Asset Management, L.P.는 뉴욕 기반의 세계적인 투자 자문업체이며, 2020년 6월 30일 현재 200억 달러 이상의 자본을 관리하고 있다. Marathon은 1998년 Bruce Richards와 Louis Hanover에 의해 설립됐고, 전 세계적으로 170명 이상의 전문가를 고용하고 있다. Marathon은 여러 산업의 기업에 자본 솔루션을 제공하는 능력으로 명성을 쌓았으며, 세계 자본 시장과 민간 신용 시장에 투자함으로써 매력적인 절대 수익을 추구한다. Marathon은 여러 사이클을 통해 기업에 투자한 풍부한 경험을 보유하고 있다. 또한, 복잡한 자본 구조와 상황을 연구, 분석 및 시행하는 독특하고 광범위한 기술 세트와 독자적인 플랫폼을 갖추고 있다. Marathon의 기업 본사는 뉴욕에 있으며, 런던, 도쿄, 룩셈부르크, 마이애미 및 LA에서 사무소를 운영하고 있다. Marathon은 증권거래위원회에 등록된 투자 자문업체다. 더 자세한 정보는 회사 웹사이트 marathonfund.com을 참조한다.
Airborne Capital Limited 소개
Airborne Capital은 아일랜드에 본사를 두고 있으며, 섀넌, 더블린, 런던, 뉴욕, 홍콩 및 도쿄에서 사무소를 운영하는 전문 항공기 임대 및 자산 관리 기업이다. Airborne은 2017년에 설립됐으며, 전 세계 투자자와의 적극적인 관계를 바탕으로 약 미화 20억 달러에 달하는 항공기 자산을 관리하고 있다.
연락처: Paul O' Kane, Murray Group +353 86 6090221, pokane@murraygroup.ie
출처: Airborne Capital
Marathon Asset Management, L.P. ('Marathon') closes Aircraft ABS Transaction with Airborne Capital Limited ('Airborne Capital') serving as advisor and servicer
SHANNON, Ireland, Dec. 12, 2022 /PRNewswire/ -- Airborne Capital announces the closing of its second asset backed securitisation ('ABS') transaction, MAST 2022-1.
- Marathon is the sponsor of the ABS while Airborne Capital is the servicer
- The $303.7 million ABS offered one tranche of notes, all of which have been privately placed, and secured on a portfolio of 15 narrowbody aircraft including two Boeing 737 MAX 8, two Airbus A320neo, six Airbus A320-200s and five Boeing 737-800NG aircraft
- The portfolio has a weighted average age of 6.0 years and an average remaining lease term of approximately 6.4 years
- The notes are A-rated, with an initial loan-to-value (LTV) ratio of 61.1%
- Mizuho Securities was the structuring and placement agent while Clifford Chance and Vedder Price were the legal advisors
Commenting on the transaction, Joe Thorstenson, Managing Director and Head of Marathon's Aviation Strategy said:
"As a long-term investor in the aviation space we are delighted to raise ABS finance on attractive terms for this high-quality portfolio of in-demand aircraft."
Ramki Sundaram, CEO of Airborne Capital said:
"Airborne Capital continues to solidify its strong track record with our second successful ABS issuance. We are delighted with our partnership with Marathon on this transaction and it represents another strong validation of our origination and asset management credentials, coupled with the delivery of an attractive liability solution."
About Marathon Asset Management L.P
Marathon Asset Management, L.P. is a New York-based global investment advisor with over $20 billion of capital under management as of June 30, 2022. The firm was founded in 1998 by Bruce Richards and Louis Hanover and employs more than 170 professionals globally. The firm seeks attractive absolute returns through investments in the global capital markets and the private credit markets where it is known for its ability to provide capital solutions to companies across industries. Marathon has significant experience investing in companies through multiple cycles. Marathon possesses a unique, broad-based skill set and proprietary platform to research, analyze, and act on complex capital structures and situations. Marathon's corporate headquarters are in New York City, with offices in London, Tokyo, Luxembourg, Miami and Los Angeles. Marathon is a Registered Investment Adviser with the Securities and Exchange Commission. Please visit the company's website at marathonfund.com.
About Airborne Capital Limited
Airborne Capital is a specialist aircraft leasing and asset management business headquartered in Ireland and with a presence in Shannon, Dublin, London, New York, Hong Kong and Tokyo. Airborne was established in 2017 and manages approximately USD 2bn of aircraft assets through active relationships with a global set of investors.
Media Contact: Paul O' Kane, Murray Group +353 86 6090221, pokane@murraygroup.ie
Source: Airborne Capital
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출처 : PRNewswire 보도자료
