[PRNewswire] Wealth Dynamix, 신임 최고전략책임자 임명
-- WealthTech 부문에서 고객 라이프사이클 관리 솔루션의 선도적인 공급업체로서 회사의 빠른 성장 지원
(런던 2023년 3월 2일 PRNewswire=연합뉴스) Wealth Dynamix[https://wealth-dynamix.com/ ]는 프라이빗 뱅킹 및 자산 관리 회사를 위한 고객 라이프사이클 관리 플랫폼의 선도적인 공급업체다. 이 플랫폼은 모든 고객 데이터와 활동 및 작업에 대한 전방위적인 통합 검토를 통해 고객의 온보딩 및 관리에 이르기까지 잠재 고객과 관련된 고객 라이프사이클의 모든 단계를 관리한다. 이 플랫폼은 운영 효율성을 높이고 수익을 늘리는 동시에, 고객 경험을 풍부하게 하고, 훨씬 더 높은 수준의 고객 통찰력과 실사를 가능하게 하도록 설계됐다.
신임 최고전략책임자(Chief Strategy Officer, CSO)에 임명된 Robert Roome은 기술, 자산 관리 및 관리 컨설팅 회사의 자산 관리(WM) 및 프라이빗 뱅킹 산업 부문에서 20년에 달하는 경력을 보유하고 있다. 그는 이전에 Wealth Dynamix, Barclays 및 RBS와 같은 회사에서 근무했으며, 가장 최근에는 경영 컨설팅 회사인 Sionic에서 자산 관리 및 프라이빗 뱅킹 업무를 담당했다. 이와 같은 폭넓은 경험 덕분에, 그는 비즈니스, 기술 및 인력 성과의 가속화를 지원할 독보적인 위치에 있다.
Robert 신임 CSO는 새롭게 마련된 이 직책을 통해 Wealth Dynamix의 성장을 지원하고, 업계를 위한 고객 라이프사이클 관리 솔루션의 선도적인 공급업체로서 회사의 입지를 강화하는 데 도움을 줄 막중한 책임을 맡게 된다. 그는 Wealth Dynamix의 CEO인 Gary Linieres의 직속으로 배정되며, 회사의 집행위원회 임원직도 맡을 예정이다.
이번 임명에 대해 Gary CEO는 "Robert 신임 CSO가 Wealth Dynamix에 합류하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"라며, "특히 지난달 회사가 Indosuez Wealth Management를 대주주로 맞게 된 이 시점에, 그는 자사가 독립성과 민첩성을 유지하면서 빠른 개발을 추진하는 데 크게 기여할 것"이라고 말했다. 이어 "자사는 그룹의 강점을 통해 현재 및 미래의 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고, 제품의 진화를 가속화하며, 궁극적으로는 EU 및 APAC 등 주요 지역에서 성장할 더 큰 기회를 제공할 것"이라고 설명했다.
또한, Gary CEO는 "자사는 프라이빗 뱅킹 및 자산 관리에 중점을 두고 있는 만큼, 고객 경험을 개선하고 비용 대비 소득 비율을 다시 활성화하고자 하는 기업에 있어 최고의 선택이 될 것"이라며 "이를 바탕으로 향후 자산 관리 부문에서 중요한 역할을 수행할 것"이라고 덧붙였다.
Robert 신임 CSO는 "급격하게 변화하는 고객 기대치, 규제 환경 및 기술 발전으로 인해 자산 산업이 진정한 변곡점을 맞고 있는 이 흥미로운 시기에 Wealth Dynamix 팀에 합류하게 된 것을 기쁘게 생각한다"고 밝혔다.
Wealth Dynamix 소개
전 세계적으로 운영되는 Wealth Dynamix는 라이프사이클 전반에 걸쳐 마찰과 비효율성을 제거하고, 규제 준수 및 완전한 하이브리드형 고객 서비스 경험을 제공할 기능을 갖춘 완전 통합된 디지털 고객 라이프사이클 관리 솔루션을 자산 관리사에 제공하기 위해 노력하고 있다.
Wealth Dynamix는 각각 Mirabaud 및 Banco Sabadell(마이애미 지점)과의 신규 및 갱신 계약과 더불어, 2022년 매출 및 인원의 50% 증가라는 바람직한 성장을 달성했다. Spears[https://spearswms.com/ ]에 따르면, Wealth Dynamix는 현재 UHNWI(초고액 순자산 보유자)를 위한 세계 최고의 자산 관리사 4곳을 지원하고 있으며, 고객사에는 Rothschild & Co, Mirabaud, Rathbones, Cazenove Capital 등이 있다.
Wealth Dynamix는 자산 관리 및 프라이빗 뱅킹에 중점을 두고 있으므로, 프로세스 효율성을 달성하고, 고객 서비스를 강화하며, 규제 준수를 보장하고자 하는 기업에 최고의 선택이 될 수 있다. 회사는 2012년에 설립된 이후 40개 이상의 전 세계적인 상을 받았으며, 가장 최근에는 WealthBriefing's Best CRM System(스위스)와 Best CLM System(미주) 2023, Best CLM Solution by the Wealth & Finance Fund Awards, Best CLM(고객 라이프사이클 관리) Solution, 그리고 2022년 WealthBriefing Asia Awards에서 Best Digital Offering을 수상한 바 있다.
Wealth Dynamix는 전체 고객 여정에 걸쳐 하나의 통합 플랫폼을 제공하는 유일한 공급업체로서, 고객 라이프사이클 전체 여정에 대한 조정을 제공한다는 점에서 큰 자부심을 갖고 있다.
Wealth Dynamix는 2023년 1월에 Indosuez Wealth Management 그룹이 Wealth Dynamix의 대부분의 지분을 인수하면서, Indosuez Wealth Management 그룹의 산하 기업이 됐다.
자세한 내용은 다음 연락처로 문의한다.
Joanne Donoghue
Chief Marketing Officer
Joanne.Donoghue@Wealth-Dynamix.com
사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2012511/Wealth_Dynamix_Roome.jpg
Robert Roome, Chief Strategy Officer at Wealth Dynamix
로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2012512/Wealth_Dynamix_Logo.jpg
Wealth Dynamix Logo
출처: Wealth Dynamix
Wealth Dynamix appoints new Chief Strategy Officer to support the company's acceleration as a leading provider of Client Lifecycle Management solutions in the WealthTech sector.
LONDON, March 1, 2023 /PRNewswire/ -- Wealth Dynamix [https://wealth-dynamix.com/ ] is a leading provider of client lifecycle management platforms for private banks and wealth management firms. These span all stages of the client lifecycle from engaging with prospects, through onboarding and managing of clients via a 360-degree, consolidated view of all client data, activity and actions. The platform is designed to boost operating efficiencies and grow revenue whilst enriching the client experience and enabling a significantly higher degree of client insight and due diligence.
Robert Roome has 20 years of experience in the Wealth Management (WM) and Private Banking Industries, within technology, wealth management and management consulting firms. He has previously worked with Wealth Dynamix, as well as at firms such as Barclays and RBS, and most recently within the wealth management & private banking practice at management consultancy Sionic. This breadth of experience makes him uniquely positioned to support the acceleration of business, technology and people performance.
In this newly-created role, Robert will be responsible for helping to increase the growth of Wealth Dynamix and its position as the leading provider of Client Lifecycle Management solutions for the industry He will report into Gary Linieres, CEO of Wealth Dynamix and will sit on the company's Executive Committee.
Commenting on the appointment, Gary said: "I am delighted that Robert has joined Wealth Dynamix, particularly at this point in the company's history when last month we welcomed Indosuez Wealth Management as a majority shareholder, whose backing will support our accelerated development whilst allowing us to maintain our independence and agility. The group's strength will allow us to better service our current and future clients, accelerate the evolution of our products and ultimately provide us greater opportunity for growth in key regions such as the EU and APAC.
"Our sole focus on private banking and wealth management makes us the top choice for firms wanting to reinvigorate cost:income ratios while improving customer experiences and which sees us playing a crucial role in the future of the wealth management sector."
Robert commented that it was "Great to be joining the team at Wealth Dynamix at this exciting time, with the wealth industry facing a real inflexion point, through rapidly changing client expectations, a shifting regulatory landscape, and technological advancements."
About Wealth Dynamix
Wealth Dynamix operates globally and is committed to providing wealth managers with fully integrated digitalised client lifecycle management solutions which remove friction and inefficiency throughout the lifecycle, embeds compliance and provides the ability to offer a fully hybrid client servicing experience.
Wealth Dynamix enjoyed a fruitful 2022 growing revenues and headcount by 50%, along with new and renewed contracts with Mirabaud and Banco Sabadell (Miami Branch) respectively and now powers four of the best wealth management firms for UHNWIs in the world according to Spears [https://spearswms.com/ ] with Rothschild & Co, Mirabaud, Rathbones and Cazenove Capital counted amongst its clients.
Wealth Dynamix' sole focus on wealth management and private banking makes it the top choice for firms wanting to achieve process efficiencies, enrich client service and ensure compliance. A winner of over 40 global awards since its launch in 2012, most recently winning WealthBriefing's Best CRM System (Swiss) and Best CLM System (Americas) 2023 and Best CLM Solution by the Wealth & Finance Fund awards, and 'Best CLM (Customer Lifecycle Management) Solution' and 'Best Digital Offering' at the WealthBriefing Asia awards in 2022.
Wealth Dynamix takes great pride in knowing that no other vendor can offer one unified platform spanning the entire client journey and is therefore able to orchestrate journeys throughout the client lifecycle.
Wealth Dynamix is part of the Indosuez Wealth Management group of companies which acquired a majority stake in Wealth Dynamix in January 2023.
For further information please contact:
Joanne Donoghue
Chief Marketing Officer
Joanne.Donoghue@Wealth-Dynamix.com
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2012511/Wealth_Dynamix_Roome.jpg
Robert Roome, Chief Strategy Officer at Wealth Dynamix
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2012512/Wealth_Dynamix_Logo.jpg
Wealth Dynamix Logo
Source: Wealth Dynamix
[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.
(끝)
출처 : PRNewswire 보도자료
-- WealthTech 부문에서 고객 라이프사이클 관리 솔루션의 선도적인 공급업체로서 회사의 빠른 성장 지원
(런던 2023년 3월 2일 PRNewswire=연합뉴스) Wealth Dynamix[https://wealth-dynamix.com/ ]는 프라이빗 뱅킹 및 자산 관리 회사를 위한 고객 라이프사이클 관리 플랫폼의 선도적인 공급업체다. 이 플랫폼은 모든 고객 데이터와 활동 및 작업에 대한 전방위적인 통합 검토를 통해 고객의 온보딩 및 관리에 이르기까지 잠재 고객과 관련된 고객 라이프사이클의 모든 단계를 관리한다. 이 플랫폼은 운영 효율성을 높이고 수익을 늘리는 동시에, 고객 경험을 풍부하게 하고, 훨씬 더 높은 수준의 고객 통찰력과 실사를 가능하게 하도록 설계됐다.
신임 최고전략책임자(Chief Strategy Officer, CSO)에 임명된 Robert Roome은 기술, 자산 관리 및 관리 컨설팅 회사의 자산 관리(WM) 및 프라이빗 뱅킹 산업 부문에서 20년에 달하는 경력을 보유하고 있다. 그는 이전에 Wealth Dynamix, Barclays 및 RBS와 같은 회사에서 근무했으며, 가장 최근에는 경영 컨설팅 회사인 Sionic에서 자산 관리 및 프라이빗 뱅킹 업무를 담당했다. 이와 같은 폭넓은 경험 덕분에, 그는 비즈니스, 기술 및 인력 성과의 가속화를 지원할 독보적인 위치에 있다.
Robert 신임 CSO는 새롭게 마련된 이 직책을 통해 Wealth Dynamix의 성장을 지원하고, 업계를 위한 고객 라이프사이클 관리 솔루션의 선도적인 공급업체로서 회사의 입지를 강화하는 데 도움을 줄 막중한 책임을 맡게 된다. 그는 Wealth Dynamix의 CEO인 Gary Linieres의 직속으로 배정되며, 회사의 집행위원회 임원직도 맡을 예정이다.
이번 임명에 대해 Gary CEO는 "Robert 신임 CSO가 Wealth Dynamix에 합류하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"라며, "특히 지난달 회사가 Indosuez Wealth Management를 대주주로 맞게 된 이 시점에, 그는 자사가 독립성과 민첩성을 유지하면서 빠른 개발을 추진하는 데 크게 기여할 것"이라고 말했다. 이어 "자사는 그룹의 강점을 통해 현재 및 미래의 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고, 제품의 진화를 가속화하며, 궁극적으로는 EU 및 APAC 등 주요 지역에서 성장할 더 큰 기회를 제공할 것"이라고 설명했다.
또한, Gary CEO는 "자사는 프라이빗 뱅킹 및 자산 관리에 중점을 두고 있는 만큼, 고객 경험을 개선하고 비용 대비 소득 비율을 다시 활성화하고자 하는 기업에 있어 최고의 선택이 될 것"이라며 "이를 바탕으로 향후 자산 관리 부문에서 중요한 역할을 수행할 것"이라고 덧붙였다.
Robert 신임 CSO는 "급격하게 변화하는 고객 기대치, 규제 환경 및 기술 발전으로 인해 자산 산업이 진정한 변곡점을 맞고 있는 이 흥미로운 시기에 Wealth Dynamix 팀에 합류하게 된 것을 기쁘게 생각한다"고 밝혔다.
Wealth Dynamix 소개
전 세계적으로 운영되는 Wealth Dynamix는 라이프사이클 전반에 걸쳐 마찰과 비효율성을 제거하고, 규제 준수 및 완전한 하이브리드형 고객 서비스 경험을 제공할 기능을 갖춘 완전 통합된 디지털 고객 라이프사이클 관리 솔루션을 자산 관리사에 제공하기 위해 노력하고 있다.
Wealth Dynamix는 각각 Mirabaud 및 Banco Sabadell(마이애미 지점)과의 신규 및 갱신 계약과 더불어, 2022년 매출 및 인원의 50% 증가라는 바람직한 성장을 달성했다. Spears[https://spearswms.com/ ]에 따르면, Wealth Dynamix는 현재 UHNWI(초고액 순자산 보유자)를 위한 세계 최고의 자산 관리사 4곳을 지원하고 있으며, 고객사에는 Rothschild & Co, Mirabaud, Rathbones, Cazenove Capital 등이 있다.
Wealth Dynamix는 자산 관리 및 프라이빗 뱅킹에 중점을 두고 있으므로, 프로세스 효율성을 달성하고, 고객 서비스를 강화하며, 규제 준수를 보장하고자 하는 기업에 최고의 선택이 될 수 있다. 회사는 2012년에 설립된 이후 40개 이상의 전 세계적인 상을 받았으며, 가장 최근에는 WealthBriefing's Best CRM System(스위스)와 Best CLM System(미주) 2023, Best CLM Solution by the Wealth & Finance Fund Awards, Best CLM(고객 라이프사이클 관리) Solution, 그리고 2022년 WealthBriefing Asia Awards에서 Best Digital Offering을 수상한 바 있다.
Wealth Dynamix는 전체 고객 여정에 걸쳐 하나의 통합 플랫폼을 제공하는 유일한 공급업체로서, 고객 라이프사이클 전체 여정에 대한 조정을 제공한다는 점에서 큰 자부심을 갖고 있다.
Wealth Dynamix는 2023년 1월에 Indosuez Wealth Management 그룹이 Wealth Dynamix의 대부분의 지분을 인수하면서, Indosuez Wealth Management 그룹의 산하 기업이 됐다.
자세한 내용은 다음 연락처로 문의한다.
Joanne Donoghue
Chief Marketing Officer
Joanne.Donoghue@Wealth-Dynamix.com
사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2012511/Wealth_Dynamix_Roome.jpg
Robert Roome, Chief Strategy Officer at Wealth Dynamix
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Wealth Dynamix Logo
출처: Wealth Dynamix
Wealth Dynamix appoints new Chief Strategy Officer to support the company's acceleration as a leading provider of Client Lifecycle Management solutions in the WealthTech sector.
LONDON, March 1, 2023 /PRNewswire/ -- Wealth Dynamix [https://wealth-dynamix.com/ ] is a leading provider of client lifecycle management platforms for private banks and wealth management firms. These span all stages of the client lifecycle from engaging with prospects, through onboarding and managing of clients via a 360-degree, consolidated view of all client data, activity and actions. The platform is designed to boost operating efficiencies and grow revenue whilst enriching the client experience and enabling a significantly higher degree of client insight and due diligence.
Robert Roome has 20 years of experience in the Wealth Management (WM) and Private Banking Industries, within technology, wealth management and management consulting firms. He has previously worked with Wealth Dynamix, as well as at firms such as Barclays and RBS, and most recently within the wealth management & private banking practice at management consultancy Sionic. This breadth of experience makes him uniquely positioned to support the acceleration of business, technology and people performance.
In this newly-created role, Robert will be responsible for helping to increase the growth of Wealth Dynamix and its position as the leading provider of Client Lifecycle Management solutions for the industry He will report into Gary Linieres, CEO of Wealth Dynamix and will sit on the company's Executive Committee.
Commenting on the appointment, Gary said: "I am delighted that Robert has joined Wealth Dynamix, particularly at this point in the company's history when last month we welcomed Indosuez Wealth Management as a majority shareholder, whose backing will support our accelerated development whilst allowing us to maintain our independence and agility. The group's strength will allow us to better service our current and future clients, accelerate the evolution of our products and ultimately provide us greater opportunity for growth in key regions such as the EU and APAC.
"Our sole focus on private banking and wealth management makes us the top choice for firms wanting to reinvigorate cost:income ratios while improving customer experiences and which sees us playing a crucial role in the future of the wealth management sector."
Robert commented that it was "Great to be joining the team at Wealth Dynamix at this exciting time, with the wealth industry facing a real inflexion point, through rapidly changing client expectations, a shifting regulatory landscape, and technological advancements."
About Wealth Dynamix
Wealth Dynamix operates globally and is committed to providing wealth managers with fully integrated digitalised client lifecycle management solutions which remove friction and inefficiency throughout the lifecycle, embeds compliance and provides the ability to offer a fully hybrid client servicing experience.
Wealth Dynamix enjoyed a fruitful 2022 growing revenues and headcount by 50%, along with new and renewed contracts with Mirabaud and Banco Sabadell (Miami Branch) respectively and now powers four of the best wealth management firms for UHNWIs in the world according to Spears [https://spearswms.com/ ] with Rothschild & Co, Mirabaud, Rathbones and Cazenove Capital counted amongst its clients.
Wealth Dynamix' sole focus on wealth management and private banking makes it the top choice for firms wanting to achieve process efficiencies, enrich client service and ensure compliance. A winner of over 40 global awards since its launch in 2012, most recently winning WealthBriefing's Best CRM System (Swiss) and Best CLM System (Americas) 2023 and Best CLM Solution by the Wealth & Finance Fund awards, and 'Best CLM (Customer Lifecycle Management) Solution' and 'Best Digital Offering' at the WealthBriefing Asia awards in 2022.
Wealth Dynamix takes great pride in knowing that no other vendor can offer one unified platform spanning the entire client journey and is therefore able to orchestrate journeys throughout the client lifecycle.
Wealth Dynamix is part of the Indosuez Wealth Management group of companies which acquired a majority stake in Wealth Dynamix in January 2023.
For further information please contact:
Joanne Donoghue
Chief Marketing Officer
Joanne.Donoghue@Wealth-Dynamix.com
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Source: Wealth Dynamix
[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.
(끝)
출처 : PRNewswire 보도자료
