[PRNewswire] 덴츠, Tag 인수 합의
-- 창의적 프로덕션과 고객 혁신 및 기술 역량 강화
(도쿄 2023년 3월 8일 PRNewswire=연합뉴스) 덴츠 그룹(Dentsu Group Inc.)[(도쿄: 4324)(ISIN: JP3551520004, 사장 겸 CEO: 이가라시 히로시, 본사: 도쿄, 자본금: 746억981만 엔]이 글로벌 옴니채널 디지털 마케팅 제작업체인 Tag Worldwide Holdings Ltd의 인수에 대한 최종 계약을 Advent International과 체결했다고 발표했다. 이번 인수는 마케팅, 기술 및 컨설팅이 융합된 통합 클라이언트 솔루션을 제공하고 그룹의 서비스 제공을 새롭게 통합하겠다는 덴츠의 전략에 따른 것이다. Tag의 디지털 인프라와 서비스는 고객 경험 관리(Customer Experience Management, CXM)을 위한 확장된 개인화 엔진을 통해 빠르고 규모 있는 고품질 콘텐츠를 제공하고, 미디어 동적 콘텐츠 최적화(Dynamic Content Optimization, DCO)에 힘을 더할 것으로 기대된다. 이번 인수가 완료되면, 덴츠의 고객 전환 및 기술(Customer Transformation and Technology, CT&T) 부문의 순매출은 32%(2022년 회계연도)에서 34%로 증가할 전망이다. 덴츠는 '비즈니스 전환 및 성장(Business Transformation and Growth)'을 중기 경영 계획의 4대 핵심 중 하나로 설정했으며, CT&T에서 수익의 50%를 달성하는 것을 우선순위 중 하나로 삼고 있다.
Tag는 주요 브랜드와의 협력을 통해 채널, 문화 및 지역에 걸쳐 신속하고 확장된 콘텐츠를 제공하기 위해 비즈니스 및 마케팅 역량을 혁신한다. Tag는 지능적이고 지속 가능하며 기술 중심적 솔루션에 초점을 맞춰 효율적이고 효과적인 운영을 지원함으로써, 브랜드가 눈에 띄는 성장을 이루고 낭비를 줄일 수 있도록 한다. Tag는 덴츠의 여섯 번째 네트워크 브랜드가 되며, 당분간은 Tag 브랜드를 유지할 예정이다.
이번 인수를 통해, 덴츠는 전 세계 29개국에 걸친 2천800명의 추가 인력과 함께 1개의 글로벌 생산 허브와 10개의 전문 허브를 갖추게 됨으로써, 창의적인 디지털 제작 역량을 대폭 강화할 전망이다. Tag의 기존 서비스 포트폴리오는 크리에이티브 프로덕션(디지털 비디오, 하이엔드 CGI, 동영상, AR/VR 및 포스트 프로덕션 포함), 기술(UX 디자인, 웹사이트 및 플랫폼 개발, 관리 서비스 및 디지털 상호작용(Digital Interact, Di)), 채널 활성화(전략 자문 및 옴니채널 콘텐츠 제공으로 구성)의 3가지 핵심 분야로 이뤄진다.
Tag는 강력한 글로벌 제공 모델을 활용해 고객에게 확장 가능한 솔루션과 24시간 서비스를 제공한다. 이 모델은 덴츠 자체의 네트워크 인재(Networked Talent) 구조를 밀접하게 반영한 것이다. 이를 통해 고객은 어디서든 네트워크로 연결돼 최고의 전문 지식을 얻고, 덴츠 전체에서 사용 가능한 최고 수준의 품질을 일관되게 제공받을 수 있다. 이는 장소를 초월해 고객을 위한 서비스를 최적화하는 기술과 인력의 조합이다.
1972년에 설립된 Tag는 2017년 Advent International에 인수됐으며, 비즈니스 역량을 더 강화하기 위해 1억 유로 이상의 투자와 6건의 인수를 성공적으로 완료하며 큰 성장을 이뤘다. Tag는 분산형 허브 모델을 통해 세계 100대 브랜드 중 38개 브랜드의 상시 가동(always-on) 및 포괄적 제작 파트너로 자리 잡았다. 이들 브랜드의 평균 고객 기간은 7년 이상이다. 이 같은 성공의 핵심은 마케팅 담당자가 캠페인 관리, 콘텐츠 액세스, 자동화 및 최적화를 비롯해 Tag의 글로벌 크리에이티브 프로덕션, 소싱 및 트랜스크리에이션 네트워크를 원활하게 활용할 수 있도록 지원하는 통합 마테크(Martech) 플랫폼인 Digital Interact(Di)에 기반을 두고 있다.
덴츠 그룹(Dentsu Group Inc.)의 사장 겸 CEO인 이가라시 히로시는 "Tag는 자사가 기술 중심 솔루션을 통해 글로벌 고객을 위해 CT&T 비즈니스를 확장하는 데 큰 힘이 될 것" 이라며 "3가지 서비스 라인에 대규모 개인화를 적용함으로써, 자사는 동급 최고의 수평적 창의성 제공할 것"이라고 말했다. 이어 그는 "지난 50년간 Tag의 경영진이 확립하고 육성한 가치는 사회적 목표, DEI 및 지속가능성에 대한 공유된 초점 측면에서 덴츠의 고유문화 및 가치와 상당 부분 부합한다"면서 "자사는 Tag를 맞이하며 덴츠의 가족과 공동의 성공을 기대한다"고 말했다.
Tag의 글로벌 CEO David Kassler는 "덴츠에 합류해 자사 여정의 다음 단계를 시작하게 된 것을 기쁘게 생각한다"라며, "시장은 믿을 수 없을 정도로 빠르게 통합 서비스로 이동하고 있으며, 덴츠의 폭넓은 마케팅, 기술 및 컨설팅 기술과 Tag의 글로벌 기술 지원 콘텐츠 제작 역량의 결합은 양측의 훌륭한 고객 모두에게 엄청난 부가적 혜택을 제공할 것"이라고 전했다.
고객을 위한 기회
대규모 글로벌 콘텐츠 제공 및 개인화의 강력한 조합:
Tag의 인수를 통해 덴츠의 콘텐츠 제공 범위가 크게 확대됨에 따라, 덴츠는 고객 여정 전반에 걸쳐 글로벌 브랜드에 최대한 효율적인 방식으로 서비스를 제공할 수 있게 된다. 웹의 몰입도가 높아지고 Web3의 등장으로 더 풍부하고 개인화된 크로스 스크린 콘텐츠에 대한 끝없는 갈망이 생겨남에 따라, 덴츠와 Tag는 함께 콘텐츠 제작, 구축 및 개인화를 위한 완벽한 최신 엔진을 제공할 것으로 기대된다.
회사 구조
Tag는 덴츠 내에서 개별 브랜드로 남게 되며, Tag의 글로벌 CEO David Kassler가 계속해서 Tag를 지휘하며 영국 런던에 본사를 유지한다.
거래 조건 요약
이 거래는 양사의 이사회에서 승인됐으며, 필수 반독점 승인 및 관례적 종결 조건에 따라 2023년 후반에 마무리될 것으로 예상된다. Lazard는 거래와 관련해 덴츠의 재정 고문을 맡았다.
덴츠는 이번 인수를 통해 유기적 매출 성장 가속화, CT&T 매출 증가, 주당 순이익 증가 등 다양한 재무적 이점을 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있다. 계약이 완료되면, Tag는 덴츠의 수익 중 약 3%를 차지함으로써 장기적인 계약 수익원을 추가할 전망이다.
덴츠 소개
덴츠(dentsu)는 미래를 위해 설계된 네트워크로서, 고객이 혁신적인 미래 기회를 예측 및 계획하고 지속가능한 경제에서 새로운 성장 경로를 만들 수 있도록 지원한다. 덴츠는 비즈니스 혁신에 대한 사람 중심의 접근 방식을 통해 통찰력을 사용해 브랜드, 콘텐츠, 상업 및 경험을 연결하며 현대적인 창의성을 뒷받침한다. 일본 도쿄에 본사를 둔 덴츠는 덴츠 그룹(Dentsu Group Inc.)(도쿄: 4324; ISIN: JP3551520004)의 자회사이며, 4개 지역(일본, 미국, EMEA 및 APAC)에 걸쳐 6만9천 명의 전담 전문가를 직원으로 두고 있다. 덴츠는 일본식 혁신과 다양한 글로벌 관점을 결합해 고객 성장을 주도하며 사회를 구축하고 있다.
덴츠 웹사이트: https://www.dentsu.com/
덴츠 그룹 웹사이트：https://www.group.dentsu.com/en/
Tag 소개
Tag[https://www.tagww.com/ ]는 브랜드와의 협력을 통해 영향력 있는 콘텐츠를 대규모로 신속하게 제작 및 제공한다. 창의적인 프로덕션 및 활성화에서부터 전략적 소싱 및 제공, 분석 및 주제 전문 지식에 이르기까지, Tag는 브랜드 콘텐츠와 개념이 디지털 및 물리적 접점을 초월해 유연한 기술 기반 솔루션을 통해 전 세계로 이동하고 현지로 연결될 수 있도록 지원한다.
https://www.tagww.com/
Advent International 소개
1984년에 설립된 Advent International은 가장 규모가 크고 경험이 풍부한 글로벌 사모펀드 투자 회사 중 하나다. 회사는 41개국에 걸쳐 400개 이상의 사모펀드에 투자했으며, 2022년 9월 30일 기준으로 미화 890억 달러에 달하는 자산을 관리하고 있다. 12개국에 14개 사무소를 두고 있는 Advent는 북미, 유럽, 라틴아메리카, 아시아에 걸쳐 285명 이상의 사모펀드 투자 전문가로 구성된 글로벌 통합 팀을 갖추고 있다. 회사는 비즈니스 및 금융 서비스, 의료, 산업, 소매·소비자 및 레저, 기술의 5개 핵심 부문에 대한 투자에 초점을 맞추고 있다.
자세한 내용은 웹사이트 www.adventinternational.com을 참조한다.
유의 사항
영국 FCA(Financial Conduct Authority)의 승인 및 규제를 받는 Lazard & Co., Limited("Lazard")는 본 거래와 관련해 덴츠의 재정 고문으로만 활동하고 있으며, 덴츠를 제외한 누구에게도 Lazard의 고객에게 제공되는 보호를 제공하거나 본 보도자료에 언급된 거래 또는 기타 문제와 관련해 조언할 책임이 없다. Lazard 또는 그 계열사는 본 보도자료 또는 여기에 포함된 진술과 관련해 Lazard의 고객이 아닌 자에게 어떠한 의무, 법적 책임 또는 책임(직접적이든 간접적이든, 계약, 불법행위, 법령 또는 그 밖에 대한 책임)을 지지 않는다.
로고: https://mma.prnewswire.com/media/2017979/dentsu_logo.jpg
dentsu logo
출처: Dentsu Group
Dentsu Agrees To Acquire Tag To Grow Creative Production And Customer Transformation & Technology Capabilities
TOKYO, March 7, 2023 /PRNewswire/ -- Dentsu Group Inc. [(Tokyo: 4324) (ISIN: JP3551520004; President & CEO: Hiroshi Igarashi; Head Office: Tokyo; Capital: 74,609.81 million yen] today announced that it has entered into a definitive agreement with Advent International under which dentsu will acquire Tag Worldwide Holdings Ltd, the global omnichannel digital marketing production powerhouse. The acquisition will support dentsu's strategy of offering integrated client solutions at the convergence of marketing, technology and consulting, uniting the group's service offerings like never before. Tag's digital infrastructure and services will provide high quality content at speed and scale for creative, a scaled personalization engine for customer experience management (CXM), as well as add power to media Dynamic Content Optimization (DCO). Upon completion, the acquisition will take dentsu's Customer Transformation and Technology (CT&T) net revenues to 34% from 32% for FY2022. Dentsu has set "Business Transformation and Growth," as one of the four pillars of its medium-term management plan and one of the priorities is to reach 50% of its revenues from CT&T.
Tag works with leading brands to transform their business and marketing capabilities to deliver content at speed and scale across channels, cultures, and regions. With intelligent, sustainable, and technology-driven solutions at the heart of everything it does, Tag enables brands to operate more efficiently and effectively to stand out, grow and waste less. The organization will become dentsu's sixth network brand and will retain the Tag brand for the foreseeable future.
The acquisition will substantially bolster dentsu's creative digital production capabilities, adding 2,800 colleagues located across 29 countries around the world, with one global production hub and ten specialist hubs. Tag's existing service portfolio is structured around three core disciplines: Creative Production (including Digital Video, high-end CGI, moving image, AR / VR and Post-Production), Technology (focused on UX design, website & platform development, Managed Services and Digital Interact (Di)) and Channel Activation (comprising strategic advisory and omnichannel content delivery).
Tag utilizes a robust global delivery model to provide clients with scalable solutions and round-the-clock coverage. The model closely mirrors dentsu's own Networked Talent structure through which clients get the best expertise, networked from wherever it is located, delivered consistently and to the highest levels of quality available across dentsu. It is this combination of technology and people that transcends location and optimizes delivery for clients.
Founded in 1972, Tag was acquired by Advent International in 2017 and has grown significantly following more than €100 million of investment and the successful completion of six acquisitions to further enhance the business' capabilities. Tag's distributed hub model allows it to be an always-on, end-to-end production partner of choice for 38 of the world's leading 100 brands, with average client tenure of over seven years. A key foundation of this success is Digital Interact (Di), a unified martech platform which helps marketers better manage campaigns, access, automate and optimize content, and seamlessly tap into Tag's global creative production, sourcing and transcreation networks.
Hiroshi Igarashi, President & CEO, Dentsu Group Inc. said, "Tag will truly enable us to scale our CT&T business for global clients with a technology-driven solution. By applying mass-personalization across the three services lines, we will create a best-in-class, horizontal creativity offering. The values that the Tag leadership team have established and nurtured over the past 50 years very much mirror dentsu's own culture and values, with a shared focus on Social Purpose, DEI and sustainability. We look forward to welcoming Tag to the dentsu family and to our shared success."
David Kassler, Global CEO, Tag, said, "We can't wait to start this next phase of our journey and couldn't be happier to be joining the dentsu family. The market is moving incredibly fast towards integrated services - the combination of Tag's global technology-enabled content production with dentsu's broader marketing, technology and consulting skills will be tremendously additive for both sets of our wonderful clients."
Opportunity For Clients
A powerful combination of global content delivery and personalization at scale:
The acquisition of Tag will significantly scale dentsu's content offering so that it can serve global brands across the entire customer journey, in the most efficient way possible. As the web becomes more immersive, and the dawning of Web3 creates an insatiable hunger for richer, more personalized cross screen content, dentsu and Tag together will provide the perfect modern engine for content creation, distribution and personalization.
Company Structure
Tag will remain a distinct brand within dentsu, will continue to be led by David Kassler, Tag's Global CEO and will remain headquartered in London, UK.
Summary of Terms of Transaction
The transaction has been approved by the boards of directors of both companies and is anticipated to close later in 2023 subject to receipt of required antitrust approvals and customary closing conditions. Lazard acted as financial advisor to dentsu in relation to the transaction.
Dentsu expects the acquisition to provide a number of financial benefits, including the acceleration of organic revenue growth, an increase of the profile of CT&T revenues and accretion to earnings per share. On completion, Tag will represent approximately 3% of dentsu revenues and adds long-term, contracted revenue streams.
About dentsu
Dentsu is the network designed for what's next, helping clients predict and plan for disruptive future opportunities and create new paths to growth in the sustainable economy. Taking a people-centered approach to business transformation, we use insights to connect brand, content, commerce and experience, underpinned by modern creativity. As part of Dentsu Group Inc. (Tokyo: 4324; ISIN: JP3551520004), we are headquartered in Tokyo, Japan and our 69,000-strong employee-base of dedicated professionals work across four regions (Japan, Americas, EMEA and APAC). Dentsu combines Japanese innovation with a diverse, global perspective to drive client growth and to shape society.
dentsu website：https://www.dentsu.com/
Dentsu Group Inc. website：https://www.group.dentsu.com/en/
About Tag
Tag [https://www.tagww.com/ ] works with brands to create and deliver impactful content at speed and scale. From creative production and activation to strategic sourcing and delivery, analytics, and subject matter expertise, we transcend digital and physical touchpoints to allow brand content and concepts to travel globally and connect locally, through flexible, tech-enabled solutions.
https://www.tagww.com/
About Advent International
Founded in 1984, Advent International is one of the largest and most experienced global private equity investors. The firm has invested in over 400 private equity investments across 41 countries, and as of September 30, 2022, had $89 billion in assets under management. With 14 offices in 12 countries, Advent has established a globally integrated team of over 285 private equity investment professionals across North America, Europe, Latin America and Asia. The firm focuses on investments in five core sectors, including business and financial services; health care; industrial; retail, consumer and leisure; and technology.
For more information, please visit www.adventinternational.com.
Disclaimer
Lazard & Co., Limited ("Lazard"), which is authorized and regulated in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority, is acting exclusively as financial adviser to dentsu and no one else in connection with the transaction and will not be responsible to anyone other than dentsu for providing the protections afforded to clients of Lazard nor for providing advice in relation to the transaction or any other matters referred to in this announcement. Neither Lazard nor any of its affiliates owes or accepts any duty, liability or responsibility whatsoever (whether direct or indirect, whether in contract, in tort, under statute or otherwise) to any person who is not a client of Lazard in connection with this announcement, any statement contained herein or otherwise.
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2017979/dentsu_logo.jpg
dentsu logo
Source: Dentsu Group
[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.
(끝)
출처 : PRNewswire 보도자료
-- 창의적 프로덕션과 고객 혁신 및 기술 역량 강화
(도쿄 2023년 3월 8일 PRNewswire=연합뉴스) 덴츠 그룹(Dentsu Group Inc.)[(도쿄: 4324)(ISIN: JP3551520004, 사장 겸 CEO: 이가라시 히로시, 본사: 도쿄, 자본금: 746억981만 엔]이 글로벌 옴니채널 디지털 마케팅 제작업체인 Tag Worldwide Holdings Ltd의 인수에 대한 최종 계약을 Advent International과 체결했다고 발표했다. 이번 인수는 마케팅, 기술 및 컨설팅이 융합된 통합 클라이언트 솔루션을 제공하고 그룹의 서비스 제공을 새롭게 통합하겠다는 덴츠의 전략에 따른 것이다. Tag의 디지털 인프라와 서비스는 고객 경험 관리(Customer Experience Management, CXM)을 위한 확장된 개인화 엔진을 통해 빠르고 규모 있는 고품질 콘텐츠를 제공하고, 미디어 동적 콘텐츠 최적화(Dynamic Content Optimization, DCO)에 힘을 더할 것으로 기대된다. 이번 인수가 완료되면, 덴츠의 고객 전환 및 기술(Customer Transformation and Technology, CT&T) 부문의 순매출은 32%(2022년 회계연도)에서 34%로 증가할 전망이다. 덴츠는 '비즈니스 전환 및 성장(Business Transformation and Growth)'을 중기 경영 계획의 4대 핵심 중 하나로 설정했으며, CT&T에서 수익의 50%를 달성하는 것을 우선순위 중 하나로 삼고 있다.
Tag는 주요 브랜드와의 협력을 통해 채널, 문화 및 지역에 걸쳐 신속하고 확장된 콘텐츠를 제공하기 위해 비즈니스 및 마케팅 역량을 혁신한다. Tag는 지능적이고 지속 가능하며 기술 중심적 솔루션에 초점을 맞춰 효율적이고 효과적인 운영을 지원함으로써, 브랜드가 눈에 띄는 성장을 이루고 낭비를 줄일 수 있도록 한다. Tag는 덴츠의 여섯 번째 네트워크 브랜드가 되며, 당분간은 Tag 브랜드를 유지할 예정이다.
이번 인수를 통해, 덴츠는 전 세계 29개국에 걸친 2천800명의 추가 인력과 함께 1개의 글로벌 생산 허브와 10개의 전문 허브를 갖추게 됨으로써, 창의적인 디지털 제작 역량을 대폭 강화할 전망이다. Tag의 기존 서비스 포트폴리오는 크리에이티브 프로덕션(디지털 비디오, 하이엔드 CGI, 동영상, AR/VR 및 포스트 프로덕션 포함), 기술(UX 디자인, 웹사이트 및 플랫폼 개발, 관리 서비스 및 디지털 상호작용(Digital Interact, Di)), 채널 활성화(전략 자문 및 옴니채널 콘텐츠 제공으로 구성)의 3가지 핵심 분야로 이뤄진다.
Tag는 강력한 글로벌 제공 모델을 활용해 고객에게 확장 가능한 솔루션과 24시간 서비스를 제공한다. 이 모델은 덴츠 자체의 네트워크 인재(Networked Talent) 구조를 밀접하게 반영한 것이다. 이를 통해 고객은 어디서든 네트워크로 연결돼 최고의 전문 지식을 얻고, 덴츠 전체에서 사용 가능한 최고 수준의 품질을 일관되게 제공받을 수 있다. 이는 장소를 초월해 고객을 위한 서비스를 최적화하는 기술과 인력의 조합이다.
1972년에 설립된 Tag는 2017년 Advent International에 인수됐으며, 비즈니스 역량을 더 강화하기 위해 1억 유로 이상의 투자와 6건의 인수를 성공적으로 완료하며 큰 성장을 이뤘다. Tag는 분산형 허브 모델을 통해 세계 100대 브랜드 중 38개 브랜드의 상시 가동(always-on) 및 포괄적 제작 파트너로 자리 잡았다. 이들 브랜드의 평균 고객 기간은 7년 이상이다. 이 같은 성공의 핵심은 마케팅 담당자가 캠페인 관리, 콘텐츠 액세스, 자동화 및 최적화를 비롯해 Tag의 글로벌 크리에이티브 프로덕션, 소싱 및 트랜스크리에이션 네트워크를 원활하게 활용할 수 있도록 지원하는 통합 마테크(Martech) 플랫폼인 Digital Interact(Di)에 기반을 두고 있다.
덴츠 그룹(Dentsu Group Inc.)의 사장 겸 CEO인 이가라시 히로시는 "Tag는 자사가 기술 중심 솔루션을 통해 글로벌 고객을 위해 CT&T 비즈니스를 확장하는 데 큰 힘이 될 것" 이라며 "3가지 서비스 라인에 대규모 개인화를 적용함으로써, 자사는 동급 최고의 수평적 창의성 제공할 것"이라고 말했다. 이어 그는 "지난 50년간 Tag의 경영진이 확립하고 육성한 가치는 사회적 목표, DEI 및 지속가능성에 대한 공유된 초점 측면에서 덴츠의 고유문화 및 가치와 상당 부분 부합한다"면서 "자사는 Tag를 맞이하며 덴츠의 가족과 공동의 성공을 기대한다"고 말했다.
Tag의 글로벌 CEO David Kassler는 "덴츠에 합류해 자사 여정의 다음 단계를 시작하게 된 것을 기쁘게 생각한다"라며, "시장은 믿을 수 없을 정도로 빠르게 통합 서비스로 이동하고 있으며, 덴츠의 폭넓은 마케팅, 기술 및 컨설팅 기술과 Tag의 글로벌 기술 지원 콘텐츠 제작 역량의 결합은 양측의 훌륭한 고객 모두에게 엄청난 부가적 혜택을 제공할 것"이라고 전했다.
고객을 위한 기회
대규모 글로벌 콘텐츠 제공 및 개인화의 강력한 조합:
Tag의 인수를 통해 덴츠의 콘텐츠 제공 범위가 크게 확대됨에 따라, 덴츠는 고객 여정 전반에 걸쳐 글로벌 브랜드에 최대한 효율적인 방식으로 서비스를 제공할 수 있게 된다. 웹의 몰입도가 높아지고 Web3의 등장으로 더 풍부하고 개인화된 크로스 스크린 콘텐츠에 대한 끝없는 갈망이 생겨남에 따라, 덴츠와 Tag는 함께 콘텐츠 제작, 구축 및 개인화를 위한 완벽한 최신 엔진을 제공할 것으로 기대된다.
회사 구조
Tag는 덴츠 내에서 개별 브랜드로 남게 되며, Tag의 글로벌 CEO David Kassler가 계속해서 Tag를 지휘하며 영국 런던에 본사를 유지한다.
거래 조건 요약
이 거래는 양사의 이사회에서 승인됐으며, 필수 반독점 승인 및 관례적 종결 조건에 따라 2023년 후반에 마무리될 것으로 예상된다. Lazard는 거래와 관련해 덴츠의 재정 고문을 맡았다.
덴츠는 이번 인수를 통해 유기적 매출 성장 가속화, CT&T 매출 증가, 주당 순이익 증가 등 다양한 재무적 이점을 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있다. 계약이 완료되면, Tag는 덴츠의 수익 중 약 3%를 차지함으로써 장기적인 계약 수익원을 추가할 전망이다.
덴츠 소개
덴츠(dentsu)는 미래를 위해 설계된 네트워크로서, 고객이 혁신적인 미래 기회를 예측 및 계획하고 지속가능한 경제에서 새로운 성장 경로를 만들 수 있도록 지원한다. 덴츠는 비즈니스 혁신에 대한 사람 중심의 접근 방식을 통해 통찰력을 사용해 브랜드, 콘텐츠, 상업 및 경험을 연결하며 현대적인 창의성을 뒷받침한다. 일본 도쿄에 본사를 둔 덴츠는 덴츠 그룹(Dentsu Group Inc.)(도쿄: 4324; ISIN: JP3551520004)의 자회사이며, 4개 지역(일본, 미국, EMEA 및 APAC)에 걸쳐 6만9천 명의 전담 전문가를 직원으로 두고 있다. 덴츠는 일본식 혁신과 다양한 글로벌 관점을 결합해 고객 성장을 주도하며 사회를 구축하고 있다.
덴츠 웹사이트: https://www.dentsu.com/
덴츠 그룹 웹사이트：https://www.group.dentsu.com/en/
Tag 소개
Tag[https://www.tagww.com/ ]는 브랜드와의 협력을 통해 영향력 있는 콘텐츠를 대규모로 신속하게 제작 및 제공한다. 창의적인 프로덕션 및 활성화에서부터 전략적 소싱 및 제공, 분석 및 주제 전문 지식에 이르기까지, Tag는 브랜드 콘텐츠와 개념이 디지털 및 물리적 접점을 초월해 유연한 기술 기반 솔루션을 통해 전 세계로 이동하고 현지로 연결될 수 있도록 지원한다.
https://www.tagww.com/
Advent International 소개
1984년에 설립된 Advent International은 가장 규모가 크고 경험이 풍부한 글로벌 사모펀드 투자 회사 중 하나다. 회사는 41개국에 걸쳐 400개 이상의 사모펀드에 투자했으며, 2022년 9월 30일 기준으로 미화 890억 달러에 달하는 자산을 관리하고 있다. 12개국에 14개 사무소를 두고 있는 Advent는 북미, 유럽, 라틴아메리카, 아시아에 걸쳐 285명 이상의 사모펀드 투자 전문가로 구성된 글로벌 통합 팀을 갖추고 있다. 회사는 비즈니스 및 금융 서비스, 의료, 산업, 소매·소비자 및 레저, 기술의 5개 핵심 부문에 대한 투자에 초점을 맞추고 있다.
자세한 내용은 웹사이트 www.adventinternational.com을 참조한다.
유의 사항
영국 FCA(Financial Conduct Authority)의 승인 및 규제를 받는 Lazard & Co., Limited("Lazard")는 본 거래와 관련해 덴츠의 재정 고문으로만 활동하고 있으며, 덴츠를 제외한 누구에게도 Lazard의 고객에게 제공되는 보호를 제공하거나 본 보도자료에 언급된 거래 또는 기타 문제와 관련해 조언할 책임이 없다. Lazard 또는 그 계열사는 본 보도자료 또는 여기에 포함된 진술과 관련해 Lazard의 고객이 아닌 자에게 어떠한 의무, 법적 책임 또는 책임(직접적이든 간접적이든, 계약, 불법행위, 법령 또는 그 밖에 대한 책임)을 지지 않는다.
로고: https://mma.prnewswire.com/media/2017979/dentsu_logo.jpg
dentsu logo
출처: Dentsu Group
Dentsu Agrees To Acquire Tag To Grow Creative Production And Customer Transformation & Technology Capabilities
TOKYO, March 7, 2023 /PRNewswire/ -- Dentsu Group Inc. [(Tokyo: 4324) (ISIN: JP3551520004; President & CEO: Hiroshi Igarashi; Head Office: Tokyo; Capital: 74,609.81 million yen] today announced that it has entered into a definitive agreement with Advent International under which dentsu will acquire Tag Worldwide Holdings Ltd, the global omnichannel digital marketing production powerhouse. The acquisition will support dentsu's strategy of offering integrated client solutions at the convergence of marketing, technology and consulting, uniting the group's service offerings like never before. Tag's digital infrastructure and services will provide high quality content at speed and scale for creative, a scaled personalization engine for customer experience management (CXM), as well as add power to media Dynamic Content Optimization (DCO). Upon completion, the acquisition will take dentsu's Customer Transformation and Technology (CT&T) net revenues to 34% from 32% for FY2022. Dentsu has set "Business Transformation and Growth," as one of the four pillars of its medium-term management plan and one of the priorities is to reach 50% of its revenues from CT&T.
Tag works with leading brands to transform their business and marketing capabilities to deliver content at speed and scale across channels, cultures, and regions. With intelligent, sustainable, and technology-driven solutions at the heart of everything it does, Tag enables brands to operate more efficiently and effectively to stand out, grow and waste less. The organization will become dentsu's sixth network brand and will retain the Tag brand for the foreseeable future.
The acquisition will substantially bolster dentsu's creative digital production capabilities, adding 2,800 colleagues located across 29 countries around the world, with one global production hub and ten specialist hubs. Tag's existing service portfolio is structured around three core disciplines: Creative Production (including Digital Video, high-end CGI, moving image, AR / VR and Post-Production), Technology (focused on UX design, website & platform development, Managed Services and Digital Interact (Di)) and Channel Activation (comprising strategic advisory and omnichannel content delivery).
Tag utilizes a robust global delivery model to provide clients with scalable solutions and round-the-clock coverage. The model closely mirrors dentsu's own Networked Talent structure through which clients get the best expertise, networked from wherever it is located, delivered consistently and to the highest levels of quality available across dentsu. It is this combination of technology and people that transcends location and optimizes delivery for clients.
Founded in 1972, Tag was acquired by Advent International in 2017 and has grown significantly following more than €100 million of investment and the successful completion of six acquisitions to further enhance the business' capabilities. Tag's distributed hub model allows it to be an always-on, end-to-end production partner of choice for 38 of the world's leading 100 brands, with average client tenure of over seven years. A key foundation of this success is Digital Interact (Di), a unified martech platform which helps marketers better manage campaigns, access, automate and optimize content, and seamlessly tap into Tag's global creative production, sourcing and transcreation networks.
Hiroshi Igarashi, President & CEO, Dentsu Group Inc. said, "Tag will truly enable us to scale our CT&T business for global clients with a technology-driven solution. By applying mass-personalization across the three services lines, we will create a best-in-class, horizontal creativity offering. The values that the Tag leadership team have established and nurtured over the past 50 years very much mirror dentsu's own culture and values, with a shared focus on Social Purpose, DEI and sustainability. We look forward to welcoming Tag to the dentsu family and to our shared success."
David Kassler, Global CEO, Tag, said, "We can't wait to start this next phase of our journey and couldn't be happier to be joining the dentsu family. The market is moving incredibly fast towards integrated services - the combination of Tag's global technology-enabled content production with dentsu's broader marketing, technology and consulting skills will be tremendously additive for both sets of our wonderful clients."
Opportunity For Clients
A powerful combination of global content delivery and personalization at scale:
The acquisition of Tag will significantly scale dentsu's content offering so that it can serve global brands across the entire customer journey, in the most efficient way possible. As the web becomes more immersive, and the dawning of Web3 creates an insatiable hunger for richer, more personalized cross screen content, dentsu and Tag together will provide the perfect modern engine for content creation, distribution and personalization.
Company Structure
Tag will remain a distinct brand within dentsu, will continue to be led by David Kassler, Tag's Global CEO and will remain headquartered in London, UK.
Summary of Terms of Transaction
The transaction has been approved by the boards of directors of both companies and is anticipated to close later in 2023 subject to receipt of required antitrust approvals and customary closing conditions. Lazard acted as financial advisor to dentsu in relation to the transaction.
Dentsu expects the acquisition to provide a number of financial benefits, including the acceleration of organic revenue growth, an increase of the profile of CT&T revenues and accretion to earnings per share. On completion, Tag will represent approximately 3% of dentsu revenues and adds long-term, contracted revenue streams.
About dentsu
Dentsu is the network designed for what's next, helping clients predict and plan for disruptive future opportunities and create new paths to growth in the sustainable economy. Taking a people-centered approach to business transformation, we use insights to connect brand, content, commerce and experience, underpinned by modern creativity. As part of Dentsu Group Inc. (Tokyo: 4324; ISIN: JP3551520004), we are headquartered in Tokyo, Japan and our 69,000-strong employee-base of dedicated professionals work across four regions (Japan, Americas, EMEA and APAC). Dentsu combines Japanese innovation with a diverse, global perspective to drive client growth and to shape society.
dentsu website：https://www.dentsu.com/
Dentsu Group Inc. website：https://www.group.dentsu.com/en/
About Tag
Tag [https://www.tagww.com/ ] works with brands to create and deliver impactful content at speed and scale. From creative production and activation to strategic sourcing and delivery, analytics, and subject matter expertise, we transcend digital and physical touchpoints to allow brand content and concepts to travel globally and connect locally, through flexible, tech-enabled solutions.
https://www.tagww.com/
About Advent International
Founded in 1984, Advent International is one of the largest and most experienced global private equity investors. The firm has invested in over 400 private equity investments across 41 countries, and as of September 30, 2022, had $89 billion in assets under management. With 14 offices in 12 countries, Advent has established a globally integrated team of over 285 private equity investment professionals across North America, Europe, Latin America and Asia. The firm focuses on investments in five core sectors, including business and financial services; health care; industrial; retail, consumer and leisure; and technology.
For more information, please visit www.adventinternational.com.
Disclaimer
Lazard & Co., Limited ("Lazard"), which is authorized and regulated in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority, is acting exclusively as financial adviser to dentsu and no one else in connection with the transaction and will not be responsible to anyone other than dentsu for providing the protections afforded to clients of Lazard nor for providing advice in relation to the transaction or any other matters referred to in this announcement. Neither Lazard nor any of its affiliates owes or accepts any duty, liability or responsibility whatsoever (whether direct or indirect, whether in contract, in tort, under statute or otherwise) to any person who is not a client of Lazard in connection with this announcement, any statement contained herein or otherwise.
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dentsu logo
Source: Dentsu Group
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출처 : PRNewswire 보도자료
