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[PRNewswire] IAC그룹, 선순위 담보부 채권 발행 완료

등록일 2018.04.24 조회수952
[PRNewswire] IAC그룹, 선순위 담보부 채권 발행 완료

(룩셈부르크 2018년 4월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 가벼운 신소재로 자동차 인테리어 솔루션을 생산하는 세계적인 자동차·모빌리티 부품 기업 인터내셔널오토모티브컴퍼넌츠그룹[International Automotive Components Group S.A. ("IAC")]은 가무트캐피털매니지먼트[Gamut Capital Management, L.P. ("가무트")] 관리 하의 펀드가 인수하는 2023년 4월 만기의 2억1천500만 달러 규모 이차 담보 채권을 발행하는 신규 금융 거래를 완료했다고 오늘 발표했다.

이번 채권 발행으로 확보된 자금은 IAC 보유 현금과 합쳐 2018년 6월 1일에 만기가 도래하는 동사의 9.125%짜리 3억 달러 선순위 담보부 채권을 대환하는 데 사용되었다. 가무트는 또한 이번 거래를 통해 동사의 소수 지분을 인수했다.

이번 채권 발행을 통해 IAC의 재무 구조가 개선되며 IAC 설비를 업그레이드하고 대고객 활동을 강화하기 위한 전략적 투자를 추진하는 데 필요한 자금으로 사용된다.

페렐라 와인버그 파트너즈 LP가 IAC의 재무 자문사, 존스 데이가 동사의 법률 자문사였다. 제프리스 그룹, LLP가 가무트의 재무 자문사였으며 폴, 와이스, 리프킨드, 와튼 앤드 개리슨 LLP가 법률 자문사였다.

IAC그룹
룩셈부르크에 본사가 있는 인터내셔널오토모티브컴퍼넌츠(IAC)는 패널, 콘솔 시스템, 도어 패널, 헤드라이너와 오버헤드 시스템 등의 자동차 부품과 시스템을 전 세계 자동차 제조사에 공급하는 세계적인 기업이다. 동사의 2017년 추정 매출액은 44억 달러이다. IAC그룹은 16개 국가에서 50개가 넘는 제조 시설을 운영하고 있다. 동사는 19개 국가에서 19개의 디자인, 기술 및 영업 센터를 포함 총 60개 이상의 사업장을 보유하고 있으며 전 세계에서 2만2천 명 이상의 직원이 일하고 있다. 상세 정보가 필요할 경우 www.iacgroup.com을 방문하기 바란다.

가무트캐피털매니지먼트
가무트캐피털매니지먼트, L.P.는 뉴욕 기반의 사모 투자 기업으로서 10억 달러의 자산을 관리하면서 중간 규모의 기업 시장에 집중하고 있다. 가무트는 경기 순환 기간 중인 여러 업계의 통합 사모 자본 투자 사업을 다양한 전통적·비전통적 사모 자본 구조 기법을 써서 진행한 35년 이상의 경력을 가진 스탠 파커와 조던 자켄이 2015년에 설립했다. 가무트의 선임 거래 전문가들은 북미와 유럽 지역에 있는 30여 개 회사의 투자 사업을 진행한 바 있다. 상세 정보가 필요할 경우 www.gamutcapital.com을 방문하기 바란다.

WL로스앤드컴퍼니LLC(WL Ross & Co. LLC)
WL로스앤드컴퍼니LLC는 사모 자본 투자 기업으로서 중간 규모의 기업 시장, 구조 조정, 바이아웃, 기업의 턴어라운드와 특수 상황 해결을 전문으로 한다. 동사는 인베스코가 그 지분 전체를 보유하고 있으며 인베스코프라이빗캐피털디비전의 한 부문이다.

출처: IAC그룹(IAC Group)

[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.
(끝)

출처 : PRNewswire 보도자료