-- Acasta Enterprises Inc., Stellwagen Capital의 투자 상품에 미화 1억 달러 투자할 계획
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(더블린 2016년 11월 10일 PRNewswire=연합뉴스) Stellwagen Group (“Stellwagen”)과 Acasta Enterprises Inc.(캐나나 토론토의 상장기업)(“Acasta”, Stellwagen과 함께 “양사”)가 확정 계약을 체결했다고 오늘 발표했다. 이 계약에 따라 Acasta는 약 미화 2억7천만 달러에 Stellwagen을 인수하게 됐으며, 앞으로 3~5년간 Stellwagen의 운영 실적에 따라 추가 금액을 고려할 예정이다. 또한, Acasta는 Stellwagen Capital의 시니어론 기업이나 다른 전략적 투자에 미화 1억 달러를 투자할 계획이다. 이 계약은 규제 승인 및 Acasta 주주 승인 같은 특정 조건에 따라 달라질 수 있다.
Stellwagen을 이끄는 세계적 수준의 경영진은 고수익성 기업 비즈니스 모델을 실행하고 있다. Stellwagen은 수십 년 동안 큰 변화가 없는 항공기 임대와 리스를 현대화하기 위해 혁신적인 금융 공학과 기술을 활용할 수 있는 독특한 입지를 점했다. Stellwagen의 항공 재무 및 경영 사업은 지난 3년간 크게 성장했으며, 앞으로 Acasta의 관계와 전문지식을 활용해 기존 사업 성장과 새로운 자산 관리 및 기술 사업을 도모할 계획이다.
Acasta의 설립자/고문이자 현 JP Morgan 이사회 임원인 Michael Neal은 “항공기 자산 관리와 자금 조달은 매우 매력적인 산업”이라며 “이는 전체 항공사 부문보다 수익률이 높고, 변동성은 훨씬 더 낮기 때문”이라고 언급했다. 이어 그는 “새로운 기술 사업 덕분에 Stellwagen 팀이 목표 실적을 달성할 수 있다고 확신하게 됐다”면서 “새로운 기술 사업은 Stellwagen이 이미 시장에서 확보한 견인력으로 입증됐다”고 말했다. 전 GE Capital CEO였던 Mr. Neal은 460억 달러에 달하는 GE Capital Aviation Services 상업 항공기와 자금 조달 사업 단위를 감독했다.
Stellwagen Group CEO Douglas Brennan은 오늘 “Acasta 경영진에는 국제 항공 및 자금 조달 산업에서 가장 존중받는 인물들이 포함돼 있다”며 “양사 간의 파트너십은 Anthony Melman과 Acasta 이사회의 리더십 아래에 자사에 영구 자본을 투입함으로써 자사 비즈니스 모델을 가속할 전망이다. 이를 통해 자사는 한편으로는 항공기 산업에 안정적이고 유연한 자본을 제공하고, 또 다른 한편으로는 주주와 항공기 투자자들에게 더 높은 위험 조정 수익을 제공하고자 하는 목표를 달성할 것”이라고 말했다.
Stellwagen Capital CEO Howard Millar는 “이처럼 강력한 자본 파트너를 얻게 돼 기쁘게 생각한다”며 “자사는 3년 이내에 50억 규모의 자산을 관리할 계획이다. Acasta는 자사가 이 목표를 달성하는 데 있어 더할 나위 없는 파트너”라고 말했다. 이어 “자사는 항공기와 관련된 일련의 투자 상품을 출시하고 있으며, 그 중 첫 번째는 항공 은행 철수로 증가한 수요를 충족시킬 항공기 시니어론 업체”라고 덧붙였다.
STELLWAGEN 소개
더블린에 본사가 있는 Stellwagen Group은 국제 항공 산업에 동급 최고의 자산 관리, 재정 및 기술 솔루션을 제공한다.
ACASTA ENTERPRISES INC 소개
Acasta는 2015년 7월 기업공개로 4억250만 달러를 조달한 특수목적 인수기업으로, 자격이 되는 인수를 실행하는 것을 목적으로 한다. Stellwagen 인수 승인과 더불어 2016년 11월 10일 배포 자료에서 발표한 기타 거래를 통해 프라이빗 에퀴티 매니저 펀드로 변신하고, 더 많은 시장 기회를 추구하는 프라이빗 에퀴티 펀드를 출시할 계획이다.
http://www.acastaenterprises.com
추가 정보 문의:
Pauline McAlester
Murray Consultants
전화: +353-1-4980300 / +353-87-2558300
pmcalester@murrayconsultants.ie
출처: Stellwagen
Stellwagen Announces Its Acquisition by Acasta Enterprises Inc. For US$270 Million
-- Acasta Enterprises Inc. to commit US$100 millionto Stellwagen Capital's Investment Vehicles
DUBLIN, November 10, 2016/PRNewswire/ -- Stellwagen Group ("Stellwagen") and Acasta Enterprises Inc., a Toronto, Canada based public company ("Acasta", and together with Stellwagen, the "Parties"), today announced that the Parties have entered into definitive agreements by which Acasta would acquire Stellwagen for approximately US$270 million plus future consideration contingent on the operating performance of Stellwagen over the next three to five years, and will commit to investing US$100 million into Stellwagen Capital's Senior Loan Company or another strategic investment. These agreements are subject to certain conditions, including regulatory approval and approval by Acasta's shareholders.
Stellwagen's world-class leadership team is executing on a highly profitable entrepreneurial business model. The Group is uniquely positioned to leverage innovative financial engineering and technology to modernize aircraft lending and leasing, largely unchanged for decades. Stellwagen's aviation finance and management businesses have experienced significant growth over the past three years and will draw upon the relationships and the expertise of Acasta to drive the growth of its existing businesses and the new asset management and technology businesses.
"Aircraft asset management and financing is an extremely attractive industry, with strong returns and much less volatility than the airline sector as a whole. The newly launched technology business also gives us a high level of confidence that the Stellwagen team can deliver, and is validated by the traction they have already received in the market," said Michael Neal, an Acasta Founder and Advisor, and current member of JP Morgan's Board of Directors. As the former CEO of GE Capital, Mr. Neal oversaw GE Capital Aviation Services' $46 billion commercial aircraft and financing business unit.
Speaking today, Douglas Brennan, CEO of the Stellwagen Group, said: "Acasta's leadership includes some of the most highly respected individuals in the global aviation and finance industries. Under the leadership of Anthony Melman and the Board of Directors of Acasta, our partnership will accelerate our business model by delivering permanent capital into our Group, fulfilling our goal to provide stable and flexible capital to the aircraft industry - on the one hand - and better risk-adjusted returns for our shareholders and aircraft investors - on the other."
Stellwagen Capital's CEO, Howard Millar commented: "I am pleased to have such a strong capital partner. We plan to have $5 billion in assets under management within three years, and believe that Acasta is the right partner to enable us to deliver these targets." Stellwagen is launching a series of aircraft related investment vehicles, the first of which is a senior secured aircraft loan company designed to meet the increasing demand caused by the retreat of the aviation banks.".
ABOUT STELLWAGEN
Headquartered in Dublin, the Stellwagen Group provides best-in-class asset management, financial and technology solutions to the global aviation industry.
ABOUT ACASTA ENTERPRISES INC
Acasta is a special purpose acquisition corporation that raised $402.5 million in an initial public offering in July 2015, with the purpose of effecting a qualifying acquisition. With the approval of the acquisition of Stellwagen, concurrent with other transactions announced in Acasta's press release dated 10 November 2016, Acasta will become a private equity manager fund and will launch a private equity fund to pursue further market opportunities.
http://www.acastaenterprises.com
For further information, please contact:
Pauline McAlester
Murray Consultants
Tel: +353-1-4980300 / +353-87-2558300
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Source: Stellwagen
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출처 : PRNewswire 보도자료
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