[PRNewswire] Wealth Dynamix, 8년에 걸친 성장세 강화
-- 세계적인 팬더믹 불구하고 확장세 이어가
(런던 2020년 11월 4일 PRNewswire=연합뉴스) 고객 라이프사이클 관리(Client Lifecycle Management, CLM) 솔루션 부문의 글로벌 선도기업 Wealth Dynamix[http://www.wealth-dynamix.com/]가 연말 실적을 발표했다. 해당 발표에 따르면, Wealth Dynamix는 지난 2020년 9월 30일 마감 12개월 기간에 견고한 성장세를 기록했다. Wealth Dynamix는 기존 및 신규 자산관리 고객을 대상으로 원격 근무와 사업 연속성을 지원하는 데 필요한 역량을 제공하고 있다. 특히 고객 측에 유용했던 기능을 살펴보면, 진정한 360도 클라이언트 뷰, 수작업을 없애고 생산성을 높인 스마트 자동화와 워크플로 선진 사례, 사용성과 접근성을 높이도록 모바일로 구현된 고객 및 어드바이저 도구 등이 있다.
2019년 10월부터 Wealth Dynamix는 유럽 지역의 사업을 확대하면서 파리에 신규 사무소를 개설하고, 이를 거점으로 프랑스와 스위스의 프라이빗 뱅크, 자산 및 투자관리 기업을 대상으로 서비스를 강화했다. 싱가포르에 본사를 둔 세계적인 주요 은행과 프랑스에 본사를 둔 유럽계 대형 프라이빗 뱅크를 비롯해 다수의 글로벌 고객을 확보했다.
영국에서는 Charles Stanley, Ruffer, Quilter, Rothschild & Co를 비롯한 주요 자산관리 기업과 프라이빗 뱅크가 대형 프로젝트를 추진하면서 Wealth Dynamix CLM 솔루션을 최신 버전으로 업그레이드했다.
또한, 다수의 Wealth Dynamix 고객사는 장소에 구애받지 않고 완벽하게 고객 관계를 관리하고, 디지털 채널을 통해 고객과 활발한 상호작용을 유지하며, 신규 고객 온보딩, 규정 준수를 지속해서 모니터링하기 위해 올 후반기부터 디지털화 작업에 박차를 가했다. 그 과정에서 클라우드 기반 서비스를 더욱 효과적으로 사용하고자 최신 WDX1 솔루션 설치 또는 최신 버전으로의 업그레이드하는 수요가 증가했다.
WDX1[https://www.wealth-dynamix.com/client-lifecycle-management/ ]은 여러 차례 수상 경력이 있는 Wealth Dynamix의 대표 솔루션으로, 자산관리 회사의 복잡한 요구사항을 단일 통합 플랫폼에서 충족할 수 있도록 제작됐다. 그 기능을 살펴보면 고객 유치, 고객 관리, 디지털 온보딩, 규제 준수, 관계 관리, 지속적인 고객 서비스 등 고객 라이프사이클 전체를 포괄한다.
Wealth Dynamix CEO 겸 공동창업자인 Gary Linieres[https://www.linkedin.com/in/garylinieres ]는 "올해는 크게 둘로 나눌 수 있다. 처음에는 고객사가 디지털화를 통해 운영효율성을 최적화하고 영업이익 경비율을 개선하는 데 초점을 두다가, 원격에서 근무하는 직원과 고객을 지속해서 지원하는 쪽으로 급격한 방향 전환이 있었다"라며 "현재는 사업 연속성을 확보하고 어드바이저의 권한을 강화하는 데 있어 기술이 그 어느 때보다도 중요한 역할을 맡고 있다. 이처럼 어려운 시기에 당사가 거둔 성공은 다년간 축적한 자산관리 분야의 전문성과 당사 솔루션의 유연성을 입증하는 것"이라고 설명했다.
이어 그는 "2021년에는 자산관리사들이 모든 내부 이해관계자를 대상으로 클라이언트 관리에 대한 종합된 내용을 보여줌으로써, 고객의 요구사항에 맞는 선제적이고 스마트한 권고사항을 제시할 수 있도록 해야 한다"라며 "그러기 위해서는 당사의 기술 플랫폼에 민첩성을 불어 넣어 서비스 품질이 저하되는 일 없이 신속하게 변화에 적응할 수 있어야 한다"고 강조했다. 또한, 그는 "앞으로는 사람들이 비즈니스를 수행하는 방법에 영구적인 변화가 올 것"이라면서 "이를 위해서는 모든 법 규정을 준수하면서도 효과적이고 안전한 디지털 커뮤니케이션이 필요하다"라고 덧붙였다.
출처: Wealth Dynamix
Wealth Dynamix Completes Eighth Year of Growth and Continues Expansion Despite Global Pandemic Challenges
LONDON, Nov. 4, 2020 /PRNewswire/ -- Wealth Dynamix [http://www.wealth-dynamix.com/ ], a global leader in Client Lifecycle Management (CLM) solutions, has announced year-end performance results that indicate strong growth during the twelve months to September 30, 2020. Wealth Dynamix has worked with new and existing wealth management clients to deliver the critical capabilities required to support remote working and business continuity. Most notably, clients are benefiting from a true 360-degree client view, actionable and intelligent automation and best practice workflows that eliminate manual tasks and boost productivity, and mobile-ready client and advisor-facing tools that increase usability and access.
Since October 2019, Wealth Dynamix has expanded European operations, opened a new office in Paris to further support private banks, wealth and investment management firms in France and Switzerland, and acquired a number of significant global clients including a major global bank headquartered in Singapore and large European private bank headquartered in France.
In the UK several of the leading wealth managers and private banks including Charles Stanley, Ruffer, Quilter and Rothschild & Co completed major projects to upgrade to the latest version of the Wealth Dynamix CLM solution.
Many Wealth Dynamix clients accelerated digitisation projects throughout the second half of the year, spurred by the requirement to manage client relationships seamlessly from any location, sustain high levels of client interaction via digital channels, increase the speed and agility of onboarding and ensure ongoing compliance. In doing so there has been increased demand to deploy and upgrade to the newest version of the firm's WDX1 solution and to leverage cloud-based services more effectively.
WDX1 [https://www.wealth-dynamix.com/client-lifecycle-management/ ] is the flagship, multi-award winning digital CLM solution from Wealth Dynamix, designed to support the complex requirements of wealth management companies from a single unified platform. Its capabilities span the entire client lifecycle, including client acquisition, client engagement, digital onboarding, regulatory compliance, relationship management, and ongoing client servicing.
Gary Linieres [https://www.linkedin.com/in/garylinieres ], CEO and Co-founder at Wealth Dynamix, said: "This has been a year of two halves in which firms focused initially on digitisation to optimise operational efficiency and improve cost-income ratios, then quickly switched focus to ensuring they could continue to serve staff and clients effectively whilst remote working. Technology has never played a more vital role in enabling business continuity and empowering advisors and the success of Wealth Dynamix through this trying period is testament to our many years of wealth management domain expertise and the flexibility of our solutions."
"Moving into 2021," Linieres continues, "wealth managers will need to provide all internal stakeholders with an integrated view of client journeys, so they can make proactive and intelligent recommendations that match client requirements. They will need to build agility into their technology platforms, so they can adapt to change quickly without interrupting service quality. And there will be a permanent shift in the way people do business, requiring fully effective and secure digital communications, while all the time meeting regulatory obligations."
Source: Wealth Dynamix
[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.
(끝)
출처 : PRNewswire 보도자료
-- 세계적인 팬더믹 불구하고 확장세 이어가
(런던 2020년 11월 4일 PRNewswire=연합뉴스) 고객 라이프사이클 관리(Client Lifecycle Management, CLM) 솔루션 부문의 글로벌 선도기업 Wealth Dynamix[http://www.wealth-dynamix.com/]가 연말 실적을 발표했다. 해당 발표에 따르면, Wealth Dynamix는 지난 2020년 9월 30일 마감 12개월 기간에 견고한 성장세를 기록했다. Wealth Dynamix는 기존 및 신규 자산관리 고객을 대상으로 원격 근무와 사업 연속성을 지원하는 데 필요한 역량을 제공하고 있다. 특히 고객 측에 유용했던 기능을 살펴보면, 진정한 360도 클라이언트 뷰, 수작업을 없애고 생산성을 높인 스마트 자동화와 워크플로 선진 사례, 사용성과 접근성을 높이도록 모바일로 구현된 고객 및 어드바이저 도구 등이 있다.
2019년 10월부터 Wealth Dynamix는 유럽 지역의 사업을 확대하면서 파리에 신규 사무소를 개설하고, 이를 거점으로 프랑스와 스위스의 프라이빗 뱅크, 자산 및 투자관리 기업을 대상으로 서비스를 강화했다. 싱가포르에 본사를 둔 세계적인 주요 은행과 프랑스에 본사를 둔 유럽계 대형 프라이빗 뱅크를 비롯해 다수의 글로벌 고객을 확보했다.
영국에서는 Charles Stanley, Ruffer, Quilter, Rothschild & Co를 비롯한 주요 자산관리 기업과 프라이빗 뱅크가 대형 프로젝트를 추진하면서 Wealth Dynamix CLM 솔루션을 최신 버전으로 업그레이드했다.
또한, 다수의 Wealth Dynamix 고객사는 장소에 구애받지 않고 완벽하게 고객 관계를 관리하고, 디지털 채널을 통해 고객과 활발한 상호작용을 유지하며, 신규 고객 온보딩, 규정 준수를 지속해서 모니터링하기 위해 올 후반기부터 디지털화 작업에 박차를 가했다. 그 과정에서 클라우드 기반 서비스를 더욱 효과적으로 사용하고자 최신 WDX1 솔루션 설치 또는 최신 버전으로의 업그레이드하는 수요가 증가했다.
WDX1[https://www.wealth-dynamix.com/client-lifecycle-management/ ]은 여러 차례 수상 경력이 있는 Wealth Dynamix의 대표 솔루션으로, 자산관리 회사의 복잡한 요구사항을 단일 통합 플랫폼에서 충족할 수 있도록 제작됐다. 그 기능을 살펴보면 고객 유치, 고객 관리, 디지털 온보딩, 규제 준수, 관계 관리, 지속적인 고객 서비스 등 고객 라이프사이클 전체를 포괄한다.
Wealth Dynamix CEO 겸 공동창업자인 Gary Linieres[https://www.linkedin.com/in/garylinieres ]는 "올해는 크게 둘로 나눌 수 있다. 처음에는 고객사가 디지털화를 통해 운영효율성을 최적화하고 영업이익 경비율을 개선하는 데 초점을 두다가, 원격에서 근무하는 직원과 고객을 지속해서 지원하는 쪽으로 급격한 방향 전환이 있었다"라며 "현재는 사업 연속성을 확보하고 어드바이저의 권한을 강화하는 데 있어 기술이 그 어느 때보다도 중요한 역할을 맡고 있다. 이처럼 어려운 시기에 당사가 거둔 성공은 다년간 축적한 자산관리 분야의 전문성과 당사 솔루션의 유연성을 입증하는 것"이라고 설명했다.
이어 그는 "2021년에는 자산관리사들이 모든 내부 이해관계자를 대상으로 클라이언트 관리에 대한 종합된 내용을 보여줌으로써, 고객의 요구사항에 맞는 선제적이고 스마트한 권고사항을 제시할 수 있도록 해야 한다"라며 "그러기 위해서는 당사의 기술 플랫폼에 민첩성을 불어 넣어 서비스 품질이 저하되는 일 없이 신속하게 변화에 적응할 수 있어야 한다"고 강조했다. 또한, 그는 "앞으로는 사람들이 비즈니스를 수행하는 방법에 영구적인 변화가 올 것"이라면서 "이를 위해서는 모든 법 규정을 준수하면서도 효과적이고 안전한 디지털 커뮤니케이션이 필요하다"라고 덧붙였다.
출처: Wealth Dynamix
Wealth Dynamix Completes Eighth Year of Growth and Continues Expansion Despite Global Pandemic Challenges
LONDON, Nov. 4, 2020 /PRNewswire/ -- Wealth Dynamix [http://www.wealth-dynamix.com/ ], a global leader in Client Lifecycle Management (CLM) solutions, has announced year-end performance results that indicate strong growth during the twelve months to September 30, 2020. Wealth Dynamix has worked with new and existing wealth management clients to deliver the critical capabilities required to support remote working and business continuity. Most notably, clients are benefiting from a true 360-degree client view, actionable and intelligent automation and best practice workflows that eliminate manual tasks and boost productivity, and mobile-ready client and advisor-facing tools that increase usability and access.
Since October 2019, Wealth Dynamix has expanded European operations, opened a new office in Paris to further support private banks, wealth and investment management firms in France and Switzerland, and acquired a number of significant global clients including a major global bank headquartered in Singapore and large European private bank headquartered in France.
In the UK several of the leading wealth managers and private banks including Charles Stanley, Ruffer, Quilter and Rothschild & Co completed major projects to upgrade to the latest version of the Wealth Dynamix CLM solution.
Many Wealth Dynamix clients accelerated digitisation projects throughout the second half of the year, spurred by the requirement to manage client relationships seamlessly from any location, sustain high levels of client interaction via digital channels, increase the speed and agility of onboarding and ensure ongoing compliance. In doing so there has been increased demand to deploy and upgrade to the newest version of the firm's WDX1 solution and to leverage cloud-based services more effectively.
WDX1 [https://www.wealth-dynamix.com/client-lifecycle-management/ ] is the flagship, multi-award winning digital CLM solution from Wealth Dynamix, designed to support the complex requirements of wealth management companies from a single unified platform. Its capabilities span the entire client lifecycle, including client acquisition, client engagement, digital onboarding, regulatory compliance, relationship management, and ongoing client servicing.
Gary Linieres [https://www.linkedin.com/in/garylinieres ], CEO and Co-founder at Wealth Dynamix, said: "This has been a year of two halves in which firms focused initially on digitisation to optimise operational efficiency and improve cost-income ratios, then quickly switched focus to ensuring they could continue to serve staff and clients effectively whilst remote working. Technology has never played a more vital role in enabling business continuity and empowering advisors and the success of Wealth Dynamix through this trying period is testament to our many years of wealth management domain expertise and the flexibility of our solutions."
"Moving into 2021," Linieres continues, "wealth managers will need to provide all internal stakeholders with an integrated view of client journeys, so they can make proactive and intelligent recommendations that match client requirements. They will need to build agility into their technology platforms, so they can adapt to change quickly without interrupting service quality. And there will be a permanent shift in the way people do business, requiring fully effective and secure digital communications, while all the time meeting regulatory obligations."
Source: Wealth Dynamix
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(끝)
출처 : PRNewswire 보도자료
