[PRNewswire] Venture Global, Venture Global Calcasieu Pass, LLC의
1,250,000,000달러 선순위 담보 채권 마감 발표
(알링턴, 버지니아주 2021년 11월 23일 PRNewswire=연합뉴스) Venture Global LNG, Inc.("Venture Global")는 오늘 자회사인 Venture Global Calcasieu Pass, LLC("VGCP")가 2033년에 만료되는 3.875% 선순위 담보 채권("채권")에 대한 1,250,000,000달러 원금 총계의 공모 가격을 마감했음을 발표했습니다. 채권은 2033년 11월 1일 만기될 예정입니다.
VGCP는 (i) VGCP의 기존 선순위 담보 제1외환 한도 여신("기존 한도 여신")에 따라 미지급된 특정 금액을 중도 상환하고 (ii) 이러한 중도 상환과 관련하여 파손 및 헤지 청산 비용을 지불하며 (iii) 공모와 관련된 수수료 및 비용을 지불하기 위해 공모 금액의 순이익을 사용하고자 합니다. 이 채권은 TransCameron Pipeline, LLC(VGCP 자회사)가 보증합니다. 해당 채권은 기존 한도 여신을 보호하는 자산과 2029년 만료되는 VGCP의 기존 3.875% 선순위 담보 채권 및 2031년 만료되는 4.125% 선순위 채권에 대한 1순위 담보 이자에 의해 파리 파수(pari passu) 조항에 근거하여 보호됩니다.
해당 채권은 개정된 1933 증권법("증권법") 또는 기타 국가 또는 기타 관할 지역의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 증권법에 따른 등록 또는 증권법의 등록 요건에서 해당하는 면제가 없으면 해당 채권을 미국에 제공하거나 판매할 수 없습니다. 이 보도 자료는 채권 매도 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며 특정 관할 지역에 이러한 증권을 판매하지 않아야 하는데 이러한 관할 지역의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 이러한 증권을 제안, 권유 또는 판매하는 행위는 불법일 수 있습니다.
Venture Global 소개
Venture Global은 자원이 풍부한 북미 천연가스 유역에서 공급되는 미국 LNG의 장기 저비용 공급업체입니다. Venture Global은 현재 전 세계에 깨끗하고 경제적인 에너지를 제공하기 위해 루이지애나주에 70MTPA의 생산 능력을 구축 및 개발하고 있습니다.
미래 예측 진술
이 보도 자료에는 "미래 예측 진술"을 포함할 수 있는 특정 진술이 포함되어 있습니다. 이 보도 자료에 포함된 역사적이거나 현재의 사실 또는 조건을 제외한 모든 진술은 "미래 예측 진술"입니다. 다른 진술 중 "미래 예측 진술"에 포함된 진술은 공모 수익의 사용을 비롯해 Venture Global의 비즈니스 전략, 계획 및 목표와 관련된 진술입니다. Venture Global은 이러한 "미래 예측 진술"에 반영된 기대치가 합리적이고 본질적으로 불확실하며 Venture Global의 통제 범위를 벗어난 많은 위험과 불확실성을 내포하고 있다고 생각합니다. 또한 가정은 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 실제 결과는 다양한 요인의 결과로 인해 "미래 예측 진술"에서 예상되거나 암시된 결과와 상당히 다를 수 있습니다. 이러한 "미래 예측 진술"은 작성된 날짜 기준의 예측 진술만 나타내며 법률이 요구하는 경우를 제외하고, Venture Global은 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타의 결과로 인해 "미래 예측 진술"을 업데이트 또는 수정하거나 실제 결과가 다를 수 있는 이유를 제공할 의무는 없습니다.
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Venture Global LNG, Inc. Logo
출처: Venture Global LNG, Inc.
Venture Global Announces Closing of $1,250,000,000 Senior Secured Notes by Venture Global Calcasieu Pass, LLC
ARLINGTON, Va., Nov. 22, 2021 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") announced today that its subsidiary, Venture Global Calcasieu Pass, LLC ("VGCP") has closed its offering of $1,250,000,000 aggregate principal amount of 3.875% senior secured notes due 2033 (the "Notes"). The Notes will mature on November 1, 2033.
VGCP intends to use the net proceeds from the offering to (i) prepay certain amounts outstanding under VGCP's existing senior secured first lien credit facilities (the "Existing Credit Facilities"), (ii) pay breakage and hedge termination costs in connection with such prepayment and (iii) pay fees and expenses in connection with the offering. The notes are guaranteed by TransCameron Pipeline, LLC (VGCP's affiliate). The Notes are secured on a pari passu basis by a first-priority security interest in the assets that secure the Existing Credit Facilities and VGCP's existing 3.875% senior secured notes due 2029 and 4.125% senior secured notes due 2031.
The Notes were not registered under the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or the securities laws of any state or other jurisdictions, and the Notes may not be offered or sold in the United States absent registration under the Securities Act or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act. This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the Notes, nor shall there be any sale of these securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale of these securities would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.
About Venture Global
Venture Global is a long-term, low-cost provider of U.S. LNG to be sourced from resource rich North American natural gas basins. Venture Global is currently constructing or developing 70 MTPA of production capacity in Louisiana to provide clean, affordable energy to the world.
Forward-Looking Statements
This press release contains certain statements that may include "forward-looking statements." All statements, other than statements of historical or present facts or conditions, included herein are "forward-looking statements." Included among "forward-looking statements" are, among other things, statements regarding Venture Global's business strategy, plans and objectives, including the use of proceeds from the offering. Venture Global believes that the expectations reflected in these "forward-looking statements" are reasonable, they are inherently uncertain and involve a number of risks and uncertainties beyond Venture Global's control. In addition, assumptions may prove to be inaccurate. Actual results may differ materially from those anticipated or implied in "forward-looking statements" as a result of a variety of factors. These "forward-looking statements" speak only as of the date made, and other than as required by law, Venture Global undertakes no obligation to update or revise any "forward-looking statement" or provide reasons why actual results may differ, whether as a result of new information, future events or otherwise.
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Source: Venture Global LNG, Inc.
[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.
(끝)
출처 : PRNewswire 보도자료
1,250,000,000달러 선순위 담보 채권 마감 발표
(알링턴, 버지니아주 2021년 11월 23일 PRNewswire=연합뉴스) Venture Global LNG, Inc.("Venture Global")는 오늘 자회사인 Venture Global Calcasieu Pass, LLC("VGCP")가 2033년에 만료되는 3.875% 선순위 담보 채권("채권")에 대한 1,250,000,000달러 원금 총계의 공모 가격을 마감했음을 발표했습니다. 채권은 2033년 11월 1일 만기될 예정입니다.
VGCP는 (i) VGCP의 기존 선순위 담보 제1외환 한도 여신("기존 한도 여신")에 따라 미지급된 특정 금액을 중도 상환하고 (ii) 이러한 중도 상환과 관련하여 파손 및 헤지 청산 비용을 지불하며 (iii) 공모와 관련된 수수료 및 비용을 지불하기 위해 공모 금액의 순이익을 사용하고자 합니다. 이 채권은 TransCameron Pipeline, LLC(VGCP 자회사)가 보증합니다. 해당 채권은 기존 한도 여신을 보호하는 자산과 2029년 만료되는 VGCP의 기존 3.875% 선순위 담보 채권 및 2031년 만료되는 4.125% 선순위 채권에 대한 1순위 담보 이자에 의해 파리 파수(pari passu) 조항에 근거하여 보호됩니다.
해당 채권은 개정된 1933 증권법("증권법") 또는 기타 국가 또는 기타 관할 지역의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 증권법에 따른 등록 또는 증권법의 등록 요건에서 해당하는 면제가 없으면 해당 채권을 미국에 제공하거나 판매할 수 없습니다. 이 보도 자료는 채권 매도 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며 특정 관할 지역에 이러한 증권을 판매하지 않아야 하는데 이러한 관할 지역의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 이러한 증권을 제안, 권유 또는 판매하는 행위는 불법일 수 있습니다.
Venture Global 소개
Venture Global은 자원이 풍부한 북미 천연가스 유역에서 공급되는 미국 LNG의 장기 저비용 공급업체입니다. Venture Global은 현재 전 세계에 깨끗하고 경제적인 에너지를 제공하기 위해 루이지애나주에 70MTPA의 생산 능력을 구축 및 개발하고 있습니다.
미래 예측 진술
이 보도 자료에는 "미래 예측 진술"을 포함할 수 있는 특정 진술이 포함되어 있습니다. 이 보도 자료에 포함된 역사적이거나 현재의 사실 또는 조건을 제외한 모든 진술은 "미래 예측 진술"입니다. 다른 진술 중 "미래 예측 진술"에 포함된 진술은 공모 수익의 사용을 비롯해 Venture Global의 비즈니스 전략, 계획 및 목표와 관련된 진술입니다. Venture Global은 이러한 "미래 예측 진술"에 반영된 기대치가 합리적이고 본질적으로 불확실하며 Venture Global의 통제 범위를 벗어난 많은 위험과 불확실성을 내포하고 있다고 생각합니다. 또한 가정은 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 실제 결과는 다양한 요인의 결과로 인해 "미래 예측 진술"에서 예상되거나 암시된 결과와 상당히 다를 수 있습니다. 이러한 "미래 예측 진술"은 작성된 날짜 기준의 예측 진술만 나타내며 법률이 요구하는 경우를 제외하고, Venture Global은 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타의 결과로 인해 "미래 예측 진술"을 업데이트 또는 수정하거나 실제 결과가 다를 수 있는 이유를 제공할 의무는 없습니다.
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Venture Global LNG, Inc. Logo
출처: Venture Global LNG, Inc.
Venture Global Announces Closing of $1,250,000,000 Senior Secured Notes by Venture Global Calcasieu Pass, LLC
ARLINGTON, Va., Nov. 22, 2021 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") announced today that its subsidiary, Venture Global Calcasieu Pass, LLC ("VGCP") has closed its offering of $1,250,000,000 aggregate principal amount of 3.875% senior secured notes due 2033 (the "Notes"). The Notes will mature on November 1, 2033.
VGCP intends to use the net proceeds from the offering to (i) prepay certain amounts outstanding under VGCP's existing senior secured first lien credit facilities (the "Existing Credit Facilities"), (ii) pay breakage and hedge termination costs in connection with such prepayment and (iii) pay fees and expenses in connection with the offering. The notes are guaranteed by TransCameron Pipeline, LLC (VGCP's affiliate). The Notes are secured on a pari passu basis by a first-priority security interest in the assets that secure the Existing Credit Facilities and VGCP's existing 3.875% senior secured notes due 2029 and 4.125% senior secured notes due 2031.
The Notes were not registered under the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or the securities laws of any state or other jurisdictions, and the Notes may not be offered or sold in the United States absent registration under the Securities Act or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act. This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the Notes, nor shall there be any sale of these securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale of these securities would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.
About Venture Global
Venture Global is a long-term, low-cost provider of U.S. LNG to be sourced from resource rich North American natural gas basins. Venture Global is currently constructing or developing 70 MTPA of production capacity in Louisiana to provide clean, affordable energy to the world.
Forward-Looking Statements
This press release contains certain statements that may include "forward-looking statements." All statements, other than statements of historical or present facts or conditions, included herein are "forward-looking statements." Included among "forward-looking statements" are, among other things, statements regarding Venture Global's business strategy, plans and objectives, including the use of proceeds from the offering. Venture Global believes that the expectations reflected in these "forward-looking statements" are reasonable, they are inherently uncertain and involve a number of risks and uncertainties beyond Venture Global's control. In addition, assumptions may prove to be inaccurate. Actual results may differ materially from those anticipated or implied in "forward-looking statements" as a result of a variety of factors. These "forward-looking statements" speak only as of the date made, and other than as required by law, Venture Global undertakes no obligation to update or revise any "forward-looking statement" or provide reasons why actual results may differ, whether as a result of new information, future events or otherwise.
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Source: Venture Global LNG, Inc.
[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.
(끝)
출처 : PRNewswire 보도자료
