[PRNewswire] 미쓰이, Aker Horizons와의 협력으로 Mainstream의 성장 가속화 도모
- 미쓰이물산, 아메리카, 아프리카 및 아시아태평양 지역을 포함한 Mainstream의 글로벌 재생에너지 포트폴리오 성장 가속화를 위해 Mainstream에 5억7천500만 유로 상당의 투자 진행
- Mainstream, 보통주 신주 발행으로 미쓰이에 27.5%의 지분 제공
- 미쓰이, 상호 보완적인 지리적 입지, 글로벌 고객 네트워크 및 산업 역량을 통해 Mainstream의 주요 재생에너지 기업으로 전환 지원
(더블린 2022년 3월 25일 PRNewswire=연합뉴스) 글로벌 재생에너지 기업 Mainstream Renewable Power("Mainstream", "회사")가 미쓰이물산(Mitsui & Co., Ltd.)("미쓰이")이 회사의 27.5% 지분에 해당하는 보통주 신주 형태로 Mainstream에 5억7천500만 유로를 투자하기로 합의했다고 발표했다. 이번 거래 후, 미쓰이는 Mainstream의 지분 54.4%를 소유하는 Aker Horizons와 함께 회사의 장기적 성장에 적극적인 역할을 하게 될 전망이다.
이 거래에서 Mainstream의 기업 가치는 100% 기준으로 약 21억 유로로 평가됐다.
Mainstream을 주요 재생에너지 기업으로 전환 가속화
미쓰이와 Mainstream의 포트폴리오는 라틴아메리카, 아프리카 및 아시아에서 운영 중이거나 개발 중인 상당한 자산을 보유하고 있다. 양사의 포트폴리오는 집중적이고 상호 보완적이다. 미쓰이는 산업 전반에 걸친 글로벌 비즈니스 네트워크와 22개국의 글로벌 독립 전력 생산업체(IPP) 역량을 비롯한 광범위한 산업 역량을 활용할 예정이다.
63개국에 약 45,000명의 직원을 보유하고 있는 미쓰이는 일본의 대표적인 종합무역 및 투자사다. 미쓰이의 사업 활동은 광물 및 금속 자원, 철강, 인프라, 화학 및 에너지 분야 전반에 걸쳐 있다.
미쓰이의 글로벌 입지, 전력 부문에서의 깊은 경험 및 글로벌 전략 제휴는 Aker Horizons의 산업 역량과 결합해 Mainstream을 주요 재생에너지 기업으로 전환하는 데 상당한 전략적 영향을 미칠 전망이다. 그 내용은 아래와 같다.
- 고성장 시장으로의 회사의 지리적 확장 가속화
- 기업 전력 구매 계약(PPA) 부문의 시장 진출 경로 확대
- 멀티 기가와트 플랫폼 전반의 구축 및 운영 용량 향상 가속화
- 배터리 저장 및 전력 거래 등 에너지 솔루션 역량 강화
- 그린 암모니아 및 그린 수소 생산 분야에서 선도적 위치에 박차를 가해 Power to X 제품의 신속한 진전 촉진
상당한 운영 진전 제공
Mainstream은 라틴아메리카, 아프리카 및 아시아태평양 지역을 포함한 전 세계 시장에서 풍력 및 태양광 발전 자산의 개발, 구축 및 운영에 있어 14년에 걸친 실적을 보유한 재생에너지 분야의 전문기업이다. 회사는 육상 풍력, 해상 풍력 및 태양광 발전 전반에 걸쳐 기가와트 규모의 재생에너지 플랫폼을 개발한 가장 성공적인 개발업체 중 하나이며, 현재 운영 중인 세계 최대 규모의 해상 풍력발전단지인 Hornsea 지구를 포함해 6.5GW 규모의 자산의 자산을 성공적으로 조달했다.
Aker Horizons는 2021년 1월 Mainstream의 75% 지분 인수를 발표했으며, 이후 운영 측면에서 다음과 같은 중요한 행보를 보이고 있다.
- 내년에 칠레에서 본격 가동 예정인 1.4GW 규모의 Andes Renovables 풍력 및 태양광 발전 플랫폼 건설 추진
- 글로벌 포트폴리오를 5.2GW 늘려 16.6GW로 확대
- 1.27GW 규모의 남아공 풍력 및 태양광 프로젝트에 대한 우선협상대상자 자격 획득
- 전략적 파트너와 민간 PPA 체결을 포함해 칠레에서 1GW 규모의 Nazca Renovables 플랫폼 착수
- 베트남에 1.4GW 규모의 Phu Cuong Soc Trang 해상 풍력 프로젝트의 첫 200MW에 대한 지역 당국의 투자 결정 확보
- Aker Offshore Wind와 함께 일본의 800MW 규모의 부유식 해상 풍력 프로젝트에 대한 초기지분 50% 획득
- 칠레 최대 재생에너지 독립 생산업체인 칠레 전력 생산업체 Aela Energia의 매각을 미화 6억8천600만 달러에 성공적으로 완료. 아프리카 최대 독립 전력 생산업체 중 하나인 Lekela Power의 매각 작업을 올해 말까지 완료를 목표로 추진 중
Mainstream Renewable Power의 그룹 CEO Mary Quaney는 "역사상 재생에너지로의 전 세계적 전환을 가속화하는 것이 지금보다 더 중요했던 시기는 없을 것"이라며 "오늘의 변혁적인 발표는 탄소중립을 향한 글로벌 경쟁에서 Mainstream의 리더십을 강화할 뿐만 아니라, 재생에너지의 대량 보급을 통해 국가가 석유 및 가스 수입에 대한 의존도를 빠르게 낮출 수 있도록 지원할 것"이라고 설명했다. 이어 그는 "Aker Horizons와 함께 미쓰이를 새로운 전략적 파트너로 맞이하게 된 것을 기쁘게 생각한다"면서 "우리는 함께 야심 찬 성장 계획을 가속화하고, 집합적인 전문지식과 자원을 활용해 당사를 향후 10년 이내에 주요 글로벌 재생에너지 기업으로 전환하는 데 주력할 것"이라고 밝혔다.
Aker Horizons의 CEO이자 Mainstream의 회장인 Kristian Røkke는 "미쓰이는 Mainstream이 주요 재생에너지 기업으로 빠르게 도약할 수 있도록 지원할 완벽한 파트너"라며 "미쓰이에 대해서는 오래전부터 잘 알고 있으며, 미쓰이의 풍부한 산업 유산, 글로벌 입지 및 지속가능성에 대한 접근 방식이 Mainstream에 상당한 가치를 가져다줄 것으로 확신한다"고 말했다. 또한, 그는 "미쓰이와 Aker Horizons의 포트폴리오 및 기타 전략적 파트너 간의 시너지를 활용해 초대형 녹색 산업 허브를 개발하고자 함에 있어, Mainstream이 그 계획의 필수적인 부분으로 자리매김할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.
미쓰이의 최고운영책임자(COO)인 Kazumasa Nakai는 "Aker Horizons와 공동으로 Mainstream에 참여하게 된 것을 기쁘게 생각한다"면서 "당사는 업계 전반에 걸친 고객과의 글로벌 비즈니스 네트워크와 글로벌 전력 분야에 대한 깊은 전문성을 포함한 광범위한 산업 역량을 활용해 Mainstream의 개발 및 건설/운영 활동의 성장 및 확대를 촉진할 것"이라고 말했다. 이어 그는 "Mainstream의 참여를 통해 Aker 그룹과 미쓰이 간의 전략적 파트너십을 더욱 강화하고, 글로벌 기후 변화에 대처하기 위해 재생에너지 전환 및 온실가스 감축을 추진할 수 있으리라 확신한다"고 전했다.
재생에너지 부문에서 강력한 비즈니스 클러스터 개발을 위한 글로벌 파트너십
미쓰이, Aker Horizons 및 Mainstream은 미쓰이와 Aker 그룹 사이의 수년간의 성공적인 협력을 바탕으로 재생에너지 분야에서 강력한 비즈니스 클러스터를 촉진 및 발전시키는 것을 목표로 한다. Mainstream에 대한 미쓰이의 투자는 두 산업 그룹 간의 전략적 파트너십의 강화를 통해 에너지 거래, 에너지 관리, 배터리 저장, 그린 수소 및 암모니아 등의 신사업 분야에서 협력을 위한 토대를 마련할 전망이다. 미쓰이는 다양한 사업부의 통합 기능을 활용해 재생에너지 자산 내에서 비즈니스 클러스터를 개발하는 것을 목표로 삼고 있다.
거래 세부 정보
이번 거래는 Mainstream Renewable Power의 지주회사인 Aker Mainstream Renewables AS의 보통주를 미쓰이에 사모하는 방식으로 완료되며, 회사의 총수익금 5억7천500만 유로를 조달할 예정이다. 이 거래에 따라, 미쓰이는 Mainstream의 지분 27.5%를 보유하고, Aker Horizons는 54.4%를, 그리고 Mainstream의 설립자 Eddie O'Connor와 아일랜드 개인 투자자들이 나머지 18.1%를 보유하게 된다. 거래 완료 시점은 2022년 4월로 예상된다.
미쓰이, Aker Horizons 및 Mainstream은 기업공개(IPO)를 목표로 Mainstream을 지속해서 개발할 계획이다. 이번 거래는 Mainstream의 향후 자금조달 시점과 관련해 유연성을 확보하기 위한 것이다.
DNB Bank ASA의 자회사인 DNB Markets이 재정 자문을 맡았으며, Advokatfirmaet BAHR AS는 이 거래와 관련해 Mainstream 및 Aker Horizons의 법률 자문 역할을 맡았다.
연락처:
Emmet Curley, Head of Communications & Positioning
전화: +353 86 2411 690
이메일: emmet.curley@mainstreamrp.com
Elizabeth Adams, FTI Consulting
전화: +44 20 3727 1000
이메일: mainstreamRP@fticonsulting.com
Mainstream Renewable Power 소개
Mainstream Renewable Power는 라틴아메리카, 아프리카 및 아시아태평양 지역을 포함한 세계 시장에서 풍력 및 태양광 자산을 보유한 재생에너지 분야의 선도적인 전문기업이다. Mainstream은 육상 풍력, 해상 풍력 및 태양광 발전 전반에 걸쳐 기가와트 규모의 재생 에너지 플랫폼을 가장 성공적으로 개발한 업체 중 하나로 손꼽힌다. 회사는 6.5GW 규모의 풍력 및 태양열 발전 자산의 자금 조달에 성공했다. 2021년 5월, Aker Horizons는 Mainstream의 지분 75%를 인수하며 16GW 이상의 재생에너지 고품질 파이프라인을 제공하고자 하는 계획을 추진 중이다.
Mainstream은 현재까지 프로젝트 파이낸싱에서 30억 유로 이상을 조달했으며, 5개 대륙에 걸쳐 485명의 직원을 보유하고 있다.
www.mainstreamrp.com
미쓰이 소개
미쓰이물산(Mitsui & Co., Ltd.)은 1947년에 설립된 일본 굴지의 종합무역 및 투자사 중 하나다. 미쓰이는 다양한 사업 분야에 걸쳐 글로벌 입지를 구축했으며, 63개 국가/지역에서 약 45,000명의 직원을 보유하고 있다. 미쓰이는 지속가능한 성장을 추구하고, 비즈니스 활동을 통해 기후 변화 및 기타 글로벌 문제에 대처하는 한편, 전 세계 국가 및 지역 발전에 기여하는 것을 핵심 전략 목표로 삼고 있다. 이러한 목표의 일환으로, 미쓰이는 2030년까지 온실가스(GHG) 영향을 2020년의 절반으로 감축하고, 2050년까지 넷제로 배출량을 달성한다는 목표를 설정했다. 미쓰이는 현재 22개국에 65개의 전력 자산을 보유하고 있으며, 총용량은 39.6GW, 순 용량(미쓰이 지분)은 10.8GW다.
Aker Horizons 소개
Aker Horizons ASA는 재생에너지 및 기타 기술에서 배출량을 감축하거나 지속가능한 생활을 촉진하는 회사를 개발하는 데 전념하는 친환경적 투자회사다. 회사는 오슬로 증권거래소에 상장돼 있으며, Aker ASA가 다수 지분을 보유하고 있다. Aker Horizons의 투자 포트폴리오에는 Aker Clean Hydrogen, Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture 및 Mainstream Renewable Power 지분이 포함된다.
www.akerhorizons.com
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출처: Mainstream Renewable Power
Mitsui Joins Aker Horizons as Long-Term Strategic Investor in Mainstream Renewable Power to Accelerate Growth
- Mitsui & Co., Ltd. invests EUR 575 million in Mainstream Renewable Power to accelerate growth of Mainstream's renewable energy portfolio globally, including across the Americas, Africa and Asia-Pacific
- Mainstream will issue new common shares, giving Mitsui a 27.5 percent ownership interest
- Mitsui to strengthen Mainstream's transformation into Renewable Energy Major through complementary geographic footprint, global customer network and industrial capabilities
DUBLIN, March 24, 2022 PRNewswire/ -- Mainstream Renewable Power ("Mainstream", the "Company"), the global renewable energy company, is pleased to announce that Mitsui & Co., Ltd. ("Mitsui") has agreed to invest EUR 575 million in Mainstream in the form of new common shares, corresponding to a 27.5 percent equity stake in the Company. Mitsui will take a long-term active role in the growth of the Company, alongside Aker Horizons, which will own 54.4 percent of Mainstream following the transaction.
This transaction values Mainstream at approximately EUR €2.1 billion on a 100 percent basis.
Accelerating Mainstream's transformation to a Renewable Energy Major
Mitsui and Mainstream's portfolios are focused and complementary, with both companies having significant assets in operation or under development in Latin America, Africa and Asia. Mitsui will leverage its global business network across industries and its wide-ranging industrial capabilities, including global independent power producer (IPP) competence from 22 countries.
Mitsui is one of the leading Japanese general trading and investment firms, with approximately 45,000 employees in 63 countries. Mitsui's business activities span across mineral and metal resources, iron and steel, infrastructure, chemicals and energy.
Mitsui's global presence, deep experience in the power sector and global strategic alliances, coupled with Aker Horizons' industrial capabilities, will have significant strategic implications for Mainstream's transformation into a renewable energy major, including:
- Accelerating the Company's geographic expansion into high-growth markets
- Broadening its routes to market, particularly in the Corporate Power Purchase Agreement (PPA) sector
- Accelerating the increase in its construction and operations capacity across multi-gigawatt platforms
- Augmenting its energy solutions capabilities including battery storage and power trading
- Spurring its leadership position in green ammonia and green hydrogen production, thereby rapidly advancing its Power to X offering
Delivering significant operational progress
Mainstream is a pure-play renewable energy company with a 14-year track record in developing, building and operating wind and solar generation assets across global markets, including in Latin America, Africa, and Asia-Pacific. It is one of the most successful developers of gigawatt-scale renewables platforms across onshore wind, offshore wind, and solar power generation, having successfully delivered 6.5 GW of assets to financial close-ready including the Hornsea zone, the world's largest offshore wind farm in operation today.
Since Aker Horizons announced the acquisition of a 75 percent stake in Mainstream in January 2021, the company has delivered material operational progress, including:
- Advancing the construction of its wholly-owned 1.4 GW Andes Renovables wind and solar generation platform in Chile which is on track to be fully operational next year
- Increasing its global portfolio by 5.2 GW, bringing it to 16.6 GW
- Obtaining preferred bidder status for 1.27 GW of wind and solar projects in South Africa
- Launching the 1 GW Nazca Renovables platform in Chile, including the signing of a private PPA with a strategic partner
- Securing an investment decision from regional authorities for the first 200 MW of the 1.4 GW Phu Cuong Soc Trang offshore wind project in Vietnam
- Acquiring an initial 50 percent ownership stake in an 800 MW floating offshore wind project in Japan, alongside with Aker Offshore Wind
- Successfully completing the planned divestment of Chilean power producer Aela Energia, Chile's largest independent producer of renewable energy, for USD 686 million, and progressing the divestment of one of Africa's largest independent power producers, Lekela Power, with targeted completion by the end of this year
Mary Quaney, Group Chief Executive of Mainstream Renewable Power said, "There has never been a more critical time in the history of our planet to accelerate the global transition to renewable energy. Today's transformational announcement reinforces Mainstream's leadership position in the global race to net zero as well as enabling nations to rapidly reduce their dependence on oil and gas imports through the large-scale deployment of renewables. We are delighted to welcome Mitsui as our new strategic partner alongside Aker Horizons. Together, we are fully focused on expediting our ambitious growth plans and leveraging our collective expertise and resources to transform Mainstream into a global renewable energy major this decade."
Kristian Røkke, Chief Executive of Aker Horizons and Chairman of Mainstream said, "Mitsui is the perfect partner for Mainstream to accelerate the company's growth to become a renewable energy major. I have known Mitsui for many years and am certain that their rich industrial heritage, global presence and like-minded approach to sustainability will bring substantial value to Mainstream. We see Mainstream as an integral part of Aker Horizons' plans to develop mega-scale green industrial hubs, drawing on synergies between Mitsui, the Aker Horizons portfolio and other strategic partners."
Kazumasa Nakai, Chief Operating Officer of Mitsui said, "We are delighted to participate in Mainstream jointly with Aker Horizons to boost growth and expansion of development and construction/operation activities of Mainstream, by leveraging our global business networks with customers across industries and its wide-ranged industrial capabilities including deep expertise in the global power sector. We are convinced that the participation in Mainstream will further strengthen the strategic partnership between the Aker group and Mitsui, driving forward our renewable energy transition and greenhouse gas reduction in response to global climate change."
Global partnership to develop strong business clusters in the Renewable Energy sector
Mitsui, Aker Horizons and Mainstream aim to promote and develop strong business clusters in the Renewable Energy space, building on years of successful cooperation between Mitsui and the Aker group. Mitsui's investment in Mainstream will further strengthen the strategic partnership between the two industrial groups, paving the way for collaborations in new business areas such as energy trading, energy management, battery storage, as well as green hydrogen and ammonia. Mitsui aims to develop business clusters of scale within renewable energy assets by leveraging integrated functions of its various business units.
Details on the transaction
The transaction will be completed as a private placement of common shares in Aker Mainstream Renewables AS, the holding company of Mainstream Renewable Power, towards Mitsui, raising EUR 575 million in gross proceeds to the Company. Following the transaction, Mitsui will hold a 27.5 percent share in Mainstream, Aker Horizons will hold 54.4 percent and Mainstream's founder, Eddie O'Connor, along with Irish retail investors hold the remaining 18.1 percent. Closing of the transaction is expected in April 2022.
Mitsui, Aker Horizons and Mainstream intend to continue developing Mainstream towards an initial public offering, although the transaction secures flexibility with regards to the timing of future funding of Mainstream.
DNB Markets, a part of DNB Bank ASA, has acted as financial advisor and Advokatfirmaet BAHR AS has acted as legal advisor to Mainstream and Aker Horizons in connection with the transaction.
Contact:
Emmet Curley, Head of Communications & Positioning
Phone: +353 86 2411 690
Email: emmet.curley@mainstreamrp.com
Elizabeth Adams, FTI Consulting
Phone: +44 20 3727 1000
Email: mainstreamRP@fticonsulting.com
About Mainstream Renewable Power
Mainstream Renewable Power is a leading pure-play renewable energy company, with wind and solar assets across global markets, including in Latin America, Africa, and Asia-Pacific. Mainstream is one of the most successful developers of gigawatt-scale renewables platforms, across onshore wind, offshore wind, and solar power generation. It has successfully delivered 6.5 GW of wind and solar generation assets to financial close-ready. In May 2021, Aker Horizons acquired a 75% equity stake in the company, accelerating its plans to deliver its high-quality pipeline of over 16 gigawatts of renewable energy.
Mainstream has raised more than EUR3.0bn in project finance to date and employs 485 people across five continents.
www.mainstreamrp.com
About Mitsui
Mitsui & Co., Ltd. is one of the leading Japanese general trading and investment firms, established in 1947, with global presence in the various business fields and 63 countries/regions with approximately 45,000 employees. Mitsui's core strategic aim is to pursue sustainable growth, and through its business activities contribute to the development of countries and regions around the world while addressing climate change and other global issues. As part of this, Mitsui has set a target to reduce GHG impact by 2030 to half of what it was in 2020 and achieve net-zero emissions by 2050. Mitsui currently has 65 power assets in 22 countries, with gross capacity of 39.6GW and net capacity (Mitsui's share) of 10.8GW.
About Aker Horizons
Aker Horizons ASA is a planet-positive investment company dedicated to developing companies within renewable energy and other technologies that reduce emissions or promote sustainable living. The company is listed on the Oslo Stock Exchange and majority-owned by Aker ASA. Aker Horizons' investment portfolio includes holdings in Aker Clean Hydrogen, Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture and Mainstream Renewable Power.
www.akerhorizons.com
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Source: Mainstream Renewable Power
[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.
(끝)
출처 : PRNewswire 보도자료
- 미쓰이물산, 아메리카, 아프리카 및 아시아태평양 지역을 포함한 Mainstream의 글로벌 재생에너지 포트폴리오 성장 가속화를 위해 Mainstream에 5억7천500만 유로 상당의 투자 진행
- Mainstream, 보통주 신주 발행으로 미쓰이에 27.5%의 지분 제공
- 미쓰이, 상호 보완적인 지리적 입지, 글로벌 고객 네트워크 및 산업 역량을 통해 Mainstream의 주요 재생에너지 기업으로 전환 지원
(더블린 2022년 3월 25일 PRNewswire=연합뉴스) 글로벌 재생에너지 기업 Mainstream Renewable Power("Mainstream", "회사")가 미쓰이물산(Mitsui & Co., Ltd.)("미쓰이")이 회사의 27.5% 지분에 해당하는 보통주 신주 형태로 Mainstream에 5억7천500만 유로를 투자하기로 합의했다고 발표했다. 이번 거래 후, 미쓰이는 Mainstream의 지분 54.4%를 소유하는 Aker Horizons와 함께 회사의 장기적 성장에 적극적인 역할을 하게 될 전망이다.
이 거래에서 Mainstream의 기업 가치는 100% 기준으로 약 21억 유로로 평가됐다.
Mainstream을 주요 재생에너지 기업으로 전환 가속화
미쓰이와 Mainstream의 포트폴리오는 라틴아메리카, 아프리카 및 아시아에서 운영 중이거나 개발 중인 상당한 자산을 보유하고 있다. 양사의 포트폴리오는 집중적이고 상호 보완적이다. 미쓰이는 산업 전반에 걸친 글로벌 비즈니스 네트워크와 22개국의 글로벌 독립 전력 생산업체(IPP) 역량을 비롯한 광범위한 산업 역량을 활용할 예정이다.
63개국에 약 45,000명의 직원을 보유하고 있는 미쓰이는 일본의 대표적인 종합무역 및 투자사다. 미쓰이의 사업 활동은 광물 및 금속 자원, 철강, 인프라, 화학 및 에너지 분야 전반에 걸쳐 있다.
미쓰이의 글로벌 입지, 전력 부문에서의 깊은 경험 및 글로벌 전략 제휴는 Aker Horizons의 산업 역량과 결합해 Mainstream을 주요 재생에너지 기업으로 전환하는 데 상당한 전략적 영향을 미칠 전망이다. 그 내용은 아래와 같다.
- 고성장 시장으로의 회사의 지리적 확장 가속화
- 기업 전력 구매 계약(PPA) 부문의 시장 진출 경로 확대
- 멀티 기가와트 플랫폼 전반의 구축 및 운영 용량 향상 가속화
- 배터리 저장 및 전력 거래 등 에너지 솔루션 역량 강화
- 그린 암모니아 및 그린 수소 생산 분야에서 선도적 위치에 박차를 가해 Power to X 제품의 신속한 진전 촉진
상당한 운영 진전 제공
Mainstream은 라틴아메리카, 아프리카 및 아시아태평양 지역을 포함한 전 세계 시장에서 풍력 및 태양광 발전 자산의 개발, 구축 및 운영에 있어 14년에 걸친 실적을 보유한 재생에너지 분야의 전문기업이다. 회사는 육상 풍력, 해상 풍력 및 태양광 발전 전반에 걸쳐 기가와트 규모의 재생에너지 플랫폼을 개발한 가장 성공적인 개발업체 중 하나이며, 현재 운영 중인 세계 최대 규모의 해상 풍력발전단지인 Hornsea 지구를 포함해 6.5GW 규모의 자산의 자산을 성공적으로 조달했다.
Aker Horizons는 2021년 1월 Mainstream의 75% 지분 인수를 발표했으며, 이후 운영 측면에서 다음과 같은 중요한 행보를 보이고 있다.
- 내년에 칠레에서 본격 가동 예정인 1.4GW 규모의 Andes Renovables 풍력 및 태양광 발전 플랫폼 건설 추진
- 글로벌 포트폴리오를 5.2GW 늘려 16.6GW로 확대
- 1.27GW 규모의 남아공 풍력 및 태양광 프로젝트에 대한 우선협상대상자 자격 획득
- 전략적 파트너와 민간 PPA 체결을 포함해 칠레에서 1GW 규모의 Nazca Renovables 플랫폼 착수
- 베트남에 1.4GW 규모의 Phu Cuong Soc Trang 해상 풍력 프로젝트의 첫 200MW에 대한 지역 당국의 투자 결정 확보
- Aker Offshore Wind와 함께 일본의 800MW 규모의 부유식 해상 풍력 프로젝트에 대한 초기지분 50% 획득
- 칠레 최대 재생에너지 독립 생산업체인 칠레 전력 생산업체 Aela Energia의 매각을 미화 6억8천600만 달러에 성공적으로 완료. 아프리카 최대 독립 전력 생산업체 중 하나인 Lekela Power의 매각 작업을 올해 말까지 완료를 목표로 추진 중
Mainstream Renewable Power의 그룹 CEO Mary Quaney는 "역사상 재생에너지로의 전 세계적 전환을 가속화하는 것이 지금보다 더 중요했던 시기는 없을 것"이라며 "오늘의 변혁적인 발표는 탄소중립을 향한 글로벌 경쟁에서 Mainstream의 리더십을 강화할 뿐만 아니라, 재생에너지의 대량 보급을 통해 국가가 석유 및 가스 수입에 대한 의존도를 빠르게 낮출 수 있도록 지원할 것"이라고 설명했다. 이어 그는 "Aker Horizons와 함께 미쓰이를 새로운 전략적 파트너로 맞이하게 된 것을 기쁘게 생각한다"면서 "우리는 함께 야심 찬 성장 계획을 가속화하고, 집합적인 전문지식과 자원을 활용해 당사를 향후 10년 이내에 주요 글로벌 재생에너지 기업으로 전환하는 데 주력할 것"이라고 밝혔다.
Aker Horizons의 CEO이자 Mainstream의 회장인 Kristian Røkke는 "미쓰이는 Mainstream이 주요 재생에너지 기업으로 빠르게 도약할 수 있도록 지원할 완벽한 파트너"라며 "미쓰이에 대해서는 오래전부터 잘 알고 있으며, 미쓰이의 풍부한 산업 유산, 글로벌 입지 및 지속가능성에 대한 접근 방식이 Mainstream에 상당한 가치를 가져다줄 것으로 확신한다"고 말했다. 또한, 그는 "미쓰이와 Aker Horizons의 포트폴리오 및 기타 전략적 파트너 간의 시너지를 활용해 초대형 녹색 산업 허브를 개발하고자 함에 있어, Mainstream이 그 계획의 필수적인 부분으로 자리매김할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.
미쓰이의 최고운영책임자(COO)인 Kazumasa Nakai는 "Aker Horizons와 공동으로 Mainstream에 참여하게 된 것을 기쁘게 생각한다"면서 "당사는 업계 전반에 걸친 고객과의 글로벌 비즈니스 네트워크와 글로벌 전력 분야에 대한 깊은 전문성을 포함한 광범위한 산업 역량을 활용해 Mainstream의 개발 및 건설/운영 활동의 성장 및 확대를 촉진할 것"이라고 말했다. 이어 그는 "Mainstream의 참여를 통해 Aker 그룹과 미쓰이 간의 전략적 파트너십을 더욱 강화하고, 글로벌 기후 변화에 대처하기 위해 재생에너지 전환 및 온실가스 감축을 추진할 수 있으리라 확신한다"고 전했다.
재생에너지 부문에서 강력한 비즈니스 클러스터 개발을 위한 글로벌 파트너십
미쓰이, Aker Horizons 및 Mainstream은 미쓰이와 Aker 그룹 사이의 수년간의 성공적인 협력을 바탕으로 재생에너지 분야에서 강력한 비즈니스 클러스터를 촉진 및 발전시키는 것을 목표로 한다. Mainstream에 대한 미쓰이의 투자는 두 산업 그룹 간의 전략적 파트너십의 강화를 통해 에너지 거래, 에너지 관리, 배터리 저장, 그린 수소 및 암모니아 등의 신사업 분야에서 협력을 위한 토대를 마련할 전망이다. 미쓰이는 다양한 사업부의 통합 기능을 활용해 재생에너지 자산 내에서 비즈니스 클러스터를 개발하는 것을 목표로 삼고 있다.
거래 세부 정보
이번 거래는 Mainstream Renewable Power의 지주회사인 Aker Mainstream Renewables AS의 보통주를 미쓰이에 사모하는 방식으로 완료되며, 회사의 총수익금 5억7천500만 유로를 조달할 예정이다. 이 거래에 따라, 미쓰이는 Mainstream의 지분 27.5%를 보유하고, Aker Horizons는 54.4%를, 그리고 Mainstream의 설립자 Eddie O'Connor와 아일랜드 개인 투자자들이 나머지 18.1%를 보유하게 된다. 거래 완료 시점은 2022년 4월로 예상된다.
미쓰이, Aker Horizons 및 Mainstream은 기업공개(IPO)를 목표로 Mainstream을 지속해서 개발할 계획이다. 이번 거래는 Mainstream의 향후 자금조달 시점과 관련해 유연성을 확보하기 위한 것이다.
DNB Bank ASA의 자회사인 DNB Markets이 재정 자문을 맡았으며, Advokatfirmaet BAHR AS는 이 거래와 관련해 Mainstream 및 Aker Horizons의 법률 자문 역할을 맡았다.
연락처:
Emmet Curley, Head of Communications & Positioning
전화: +353 86 2411 690
이메일: emmet.curley@mainstreamrp.com
Elizabeth Adams, FTI Consulting
전화: +44 20 3727 1000
이메일: mainstreamRP@fticonsulting.com
Mainstream Renewable Power 소개
Mainstream Renewable Power는 라틴아메리카, 아프리카 및 아시아태평양 지역을 포함한 세계 시장에서 풍력 및 태양광 자산을 보유한 재생에너지 분야의 선도적인 전문기업이다. Mainstream은 육상 풍력, 해상 풍력 및 태양광 발전 전반에 걸쳐 기가와트 규모의 재생 에너지 플랫폼을 가장 성공적으로 개발한 업체 중 하나로 손꼽힌다. 회사는 6.5GW 규모의 풍력 및 태양열 발전 자산의 자금 조달에 성공했다. 2021년 5월, Aker Horizons는 Mainstream의 지분 75%를 인수하며 16GW 이상의 재생에너지 고품질 파이프라인을 제공하고자 하는 계획을 추진 중이다.
Mainstream은 현재까지 프로젝트 파이낸싱에서 30억 유로 이상을 조달했으며, 5개 대륙에 걸쳐 485명의 직원을 보유하고 있다.
www.mainstreamrp.com
미쓰이 소개
미쓰이물산(Mitsui & Co., Ltd.)은 1947년에 설립된 일본 굴지의 종합무역 및 투자사 중 하나다. 미쓰이는 다양한 사업 분야에 걸쳐 글로벌 입지를 구축했으며, 63개 국가/지역에서 약 45,000명의 직원을 보유하고 있다. 미쓰이는 지속가능한 성장을 추구하고, 비즈니스 활동을 통해 기후 변화 및 기타 글로벌 문제에 대처하는 한편, 전 세계 국가 및 지역 발전에 기여하는 것을 핵심 전략 목표로 삼고 있다. 이러한 목표의 일환으로, 미쓰이는 2030년까지 온실가스(GHG) 영향을 2020년의 절반으로 감축하고, 2050년까지 넷제로 배출량을 달성한다는 목표를 설정했다. 미쓰이는 현재 22개국에 65개의 전력 자산을 보유하고 있으며, 총용량은 39.6GW, 순 용량(미쓰이 지분)은 10.8GW다.
Aker Horizons 소개
Aker Horizons ASA는 재생에너지 및 기타 기술에서 배출량을 감축하거나 지속가능한 생활을 촉진하는 회사를 개발하는 데 전념하는 친환경적 투자회사다. 회사는 오슬로 증권거래소에 상장돼 있으며, Aker ASA가 다수 지분을 보유하고 있다. Aker Horizons의 투자 포트폴리오에는 Aker Clean Hydrogen, Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture 및 Mainstream Renewable Power 지분이 포함된다.
www.akerhorizons.com
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출처: Mainstream Renewable Power
Mitsui Joins Aker Horizons as Long-Term Strategic Investor in Mainstream Renewable Power to Accelerate Growth
- Mitsui & Co., Ltd. invests EUR 575 million in Mainstream Renewable Power to accelerate growth of Mainstream's renewable energy portfolio globally, including across the Americas, Africa and Asia-Pacific
- Mainstream will issue new common shares, giving Mitsui a 27.5 percent ownership interest
- Mitsui to strengthen Mainstream's transformation into Renewable Energy Major through complementary geographic footprint, global customer network and industrial capabilities
DUBLIN, March 24, 2022 PRNewswire/ -- Mainstream Renewable Power ("Mainstream", the "Company"), the global renewable energy company, is pleased to announce that Mitsui & Co., Ltd. ("Mitsui") has agreed to invest EUR 575 million in Mainstream in the form of new common shares, corresponding to a 27.5 percent equity stake in the Company. Mitsui will take a long-term active role in the growth of the Company, alongside Aker Horizons, which will own 54.4 percent of Mainstream following the transaction.
This transaction values Mainstream at approximately EUR €2.1 billion on a 100 percent basis.
Accelerating Mainstream's transformation to a Renewable Energy Major
Mitsui and Mainstream's portfolios are focused and complementary, with both companies having significant assets in operation or under development in Latin America, Africa and Asia. Mitsui will leverage its global business network across industries and its wide-ranging industrial capabilities, including global independent power producer (IPP) competence from 22 countries.
Mitsui is one of the leading Japanese general trading and investment firms, with approximately 45,000 employees in 63 countries. Mitsui's business activities span across mineral and metal resources, iron and steel, infrastructure, chemicals and energy.
Mitsui's global presence, deep experience in the power sector and global strategic alliances, coupled with Aker Horizons' industrial capabilities, will have significant strategic implications for Mainstream's transformation into a renewable energy major, including:
- Accelerating the Company's geographic expansion into high-growth markets
- Broadening its routes to market, particularly in the Corporate Power Purchase Agreement (PPA) sector
- Accelerating the increase in its construction and operations capacity across multi-gigawatt platforms
- Augmenting its energy solutions capabilities including battery storage and power trading
- Spurring its leadership position in green ammonia and green hydrogen production, thereby rapidly advancing its Power to X offering
Delivering significant operational progress
Mainstream is a pure-play renewable energy company with a 14-year track record in developing, building and operating wind and solar generation assets across global markets, including in Latin America, Africa, and Asia-Pacific. It is one of the most successful developers of gigawatt-scale renewables platforms across onshore wind, offshore wind, and solar power generation, having successfully delivered 6.5 GW of assets to financial close-ready including the Hornsea zone, the world's largest offshore wind farm in operation today.
Since Aker Horizons announced the acquisition of a 75 percent stake in Mainstream in January 2021, the company has delivered material operational progress, including:
- Advancing the construction of its wholly-owned 1.4 GW Andes Renovables wind and solar generation platform in Chile which is on track to be fully operational next year
- Increasing its global portfolio by 5.2 GW, bringing it to 16.6 GW
- Obtaining preferred bidder status for 1.27 GW of wind and solar projects in South Africa
- Launching the 1 GW Nazca Renovables platform in Chile, including the signing of a private PPA with a strategic partner
- Securing an investment decision from regional authorities for the first 200 MW of the 1.4 GW Phu Cuong Soc Trang offshore wind project in Vietnam
- Acquiring an initial 50 percent ownership stake in an 800 MW floating offshore wind project in Japan, alongside with Aker Offshore Wind
- Successfully completing the planned divestment of Chilean power producer Aela Energia, Chile's largest independent producer of renewable energy, for USD 686 million, and progressing the divestment of one of Africa's largest independent power producers, Lekela Power, with targeted completion by the end of this year
Mary Quaney, Group Chief Executive of Mainstream Renewable Power said, "There has never been a more critical time in the history of our planet to accelerate the global transition to renewable energy. Today's transformational announcement reinforces Mainstream's leadership position in the global race to net zero as well as enabling nations to rapidly reduce their dependence on oil and gas imports through the large-scale deployment of renewables. We are delighted to welcome Mitsui as our new strategic partner alongside Aker Horizons. Together, we are fully focused on expediting our ambitious growth plans and leveraging our collective expertise and resources to transform Mainstream into a global renewable energy major this decade."
Kristian Røkke, Chief Executive of Aker Horizons and Chairman of Mainstream said, "Mitsui is the perfect partner for Mainstream to accelerate the company's growth to become a renewable energy major. I have known Mitsui for many years and am certain that their rich industrial heritage, global presence and like-minded approach to sustainability will bring substantial value to Mainstream. We see Mainstream as an integral part of Aker Horizons' plans to develop mega-scale green industrial hubs, drawing on synergies between Mitsui, the Aker Horizons portfolio and other strategic partners."
Kazumasa Nakai, Chief Operating Officer of Mitsui said, "We are delighted to participate in Mainstream jointly with Aker Horizons to boost growth and expansion of development and construction/operation activities of Mainstream, by leveraging our global business networks with customers across industries and its wide-ranged industrial capabilities including deep expertise in the global power sector. We are convinced that the participation in Mainstream will further strengthen the strategic partnership between the Aker group and Mitsui, driving forward our renewable energy transition and greenhouse gas reduction in response to global climate change."
Global partnership to develop strong business clusters in the Renewable Energy sector
Mitsui, Aker Horizons and Mainstream aim to promote and develop strong business clusters in the Renewable Energy space, building on years of successful cooperation between Mitsui and the Aker group. Mitsui's investment in Mainstream will further strengthen the strategic partnership between the two industrial groups, paving the way for collaborations in new business areas such as energy trading, energy management, battery storage, as well as green hydrogen and ammonia. Mitsui aims to develop business clusters of scale within renewable energy assets by leveraging integrated functions of its various business units.
Details on the transaction
The transaction will be completed as a private placement of common shares in Aker Mainstream Renewables AS, the holding company of Mainstream Renewable Power, towards Mitsui, raising EUR 575 million in gross proceeds to the Company. Following the transaction, Mitsui will hold a 27.5 percent share in Mainstream, Aker Horizons will hold 54.4 percent and Mainstream's founder, Eddie O'Connor, along with Irish retail investors hold the remaining 18.1 percent. Closing of the transaction is expected in April 2022.
Mitsui, Aker Horizons and Mainstream intend to continue developing Mainstream towards an initial public offering, although the transaction secures flexibility with regards to the timing of future funding of Mainstream.
DNB Markets, a part of DNB Bank ASA, has acted as financial advisor and Advokatfirmaet BAHR AS has acted as legal advisor to Mainstream and Aker Horizons in connection with the transaction.
Contact:
Emmet Curley, Head of Communications & Positioning
Phone: +353 86 2411 690
Email: emmet.curley@mainstreamrp.com
Elizabeth Adams, FTI Consulting
Phone: +44 20 3727 1000
Email: mainstreamRP@fticonsulting.com
About Mainstream Renewable Power
Mainstream Renewable Power is a leading pure-play renewable energy company, with wind and solar assets across global markets, including in Latin America, Africa, and Asia-Pacific. Mainstream is one of the most successful developers of gigawatt-scale renewables platforms, across onshore wind, offshore wind, and solar power generation. It has successfully delivered 6.5 GW of wind and solar generation assets to financial close-ready. In May 2021, Aker Horizons acquired a 75% equity stake in the company, accelerating its plans to deliver its high-quality pipeline of over 16 gigawatts of renewable energy.
Mainstream has raised more than EUR3.0bn in project finance to date and employs 485 people across five continents.
www.mainstreamrp.com
About Mitsui
Mitsui & Co., Ltd. is one of the leading Japanese general trading and investment firms, established in 1947, with global presence in the various business fields and 63 countries/regions with approximately 45,000 employees. Mitsui's core strategic aim is to pursue sustainable growth, and through its business activities contribute to the development of countries and regions around the world while addressing climate change and other global issues. As part of this, Mitsui has set a target to reduce GHG impact by 2030 to half of what it was in 2020 and achieve net-zero emissions by 2050. Mitsui currently has 65 power assets in 22 countries, with gross capacity of 39.6GW and net capacity (Mitsui's share) of 10.8GW.
About Aker Horizons
Aker Horizons ASA is a planet-positive investment company dedicated to developing companies within renewable energy and other technologies that reduce emissions or promote sustainable living. The company is listed on the Oslo Stock Exchange and majority-owned by Aker ASA. Aker Horizons' investment portfolio includes holdings in Aker Clean Hydrogen, Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture and Mainstream Renewable Power.
www.akerhorizons.com
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Source: Mainstream Renewable Power
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(끝)
출처 : PRNewswire 보도자료
